Alan Long

TradingKey - Durante la sesión de negociación asiática del 18 de septiembre, los precios del petróleo crudo WTI abrieron marcadamente a la baja, con los precios intradía del crudo WTI (USOIL) cayendo casi un 5 % hasta un mínimo de 96,2 dólares, volviendo a situarse por debajo de la cota de los 100 dólares y ampliando su caída acumulada en las últimas tres sesiones de negociación a cerca del 8,4 %. El crudo Brent (UKOIL) también se vio bajo presión, cayendo brevemente a alrededor de 103 dólares.

TradingKey - El 17 de septiembre, hora del Este, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos rebotaron de forma generalizada, poniendo fin a una racha de tres días de pérdidas. Los precios internacionales del petróleo cayeron por segundo día consecutivo y el rendimiento del Bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años cayó de nuevo por debajo del 5 %, aliviando la presión sobre las valoraciones de las acciones estadounidenses causada por el reciente aumento simultáneo de los precios de la energía y las tasas de interés a largo plazo. Mientras tanto, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. cayeron a 196.000, lo que indica que el mercado laboral se mantiene resiliente. Las acciones tecnológicas y de semiconductores lideraron las ganancias, y el Nasdaq avanzó casi un 1,7 %.

TradingKey - Nokia (NOK) anunció el jueves una mayor ampliación de su asociación con Microsoft (MSFT) para integrar Nokia Data Suite con Microsoft Fabric, creando conjuntamente una plataforma de datos e IA para operadores de telecomunicaciones destinada a acelerar el despliegue de la automatización de redes y la IA agéntica (Agentic AI) en las redes de los operadores. Tras el anuncio, las acciones de Nokia en el premercado de EE. UU. subieron casi un 5 % hasta los 10,59 dólares, después de que el ADR de la compañía cerrara el miércoles con un alza del 3,05 % a 10,14 dólares.

TradingKey - Al cierre del mercado del 16 de septiembre, hora del Este, las acciones de SpaceX (SPCX) subieron un 5,15 % para cerrar en 150,88 dólares, alcanzando un máximo intradía de 153,01 dólares, con un volumen de negociación que superó los 100 millones de acciones. Anteriormente, la acción había retrocedido durante dos sesiones bursátiles consecutivas, cayendo hasta los 142,87 dólares el 15 de septiembre antes de recuperar rápidamente sus pérdidas, lo que indica un fuerte soporte comprador cerca del nivel de los 145 dólares. Desde su mínimo reciente de 135 dólares el 24 de agosto, SPCX ha rebotado casi un 12 %.

TradingKey — El 16 de septiembre, hora del Este, la Reserva Federal reanudó las subidas de tipos de interés, elevando el rango objetivo para la tasa de fondos federales en 25 puntos básicos hasta el 3,75 %–4,00 %, lo que representa su primer incremento de tasas desde 2023. La subida de tipos estuvo impulsada principalmente por una inflación persistentemente por encima del objetivo, el aumento de los precios de la energía y la continua resiliencia de la economía estadounidense. Mientras tanto, las últimas proyecciones económicas muestran que la Fed elevó su previsión de inflación del PCE para 2026 al 3,7 % y su estimación para el PCE subyacente al 3,4 %.

TradingKey - A partir de la sesión de negociación asiática del 17 de septiembre, los precios del oro (XAUUSD) rebotaron con fuerza tras haber caído a 4,235.44 dólares el miércoles, recuperando hoy el nivel de los 4,300 dólares de forma intradía y alcanzando un máximo de 4,318.26 dólares. El miércoles, los precios del oro superaron brevemente los 4,365 dólares antes de desplomarse tras el anuncio de la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal. El rápido rebote de hoy sugiere que la ola de ventas en el mercado a corto plazo desencadenada por el catalizador bajista está llegando a su fin.

TradingKey - El 16 de septiembre, hora del Este, las acciones estadounidenses subieron y luego retrocedieron tras la decisión sobre las tasas de interés de septiembre de la Reserva Federal. La Fed decidió por unanimidad elevar las tasas de interés en 25 puntos básicos, elevando el rango objetivo para la tasa de fondos federales a 3.75%–4.00%, lo que marca su primera subida de tasas desde 2023. Las últimas proyecciones sobre las tasas de interés también mostraron que la mayoría de los funcionarios prevé una alza adicional de tasas este año. Las señales restrictivas de política monetaria impulsaron al alza el dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras que las pérdidas en el Dow y el S&P 500 se ampliaron al final de la sesión.

TradingKey - En la sesión europea del 16 de septiembre, Bitcoin (BTC) se consolidaba cerca de los $75.800 tras una caída del 3,25% el martes, reflejando la cautela del mercado antes de la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal.

TradingKey - La Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés de septiembre a las 2:00 p.m. ET del miércoles (16 de septiembre), seguida de una rueda de prensa ofrecida por el presidente de la Fed, Kevin Warsh, a las 2:30 p.m. En la reunión también se publicarán las últimas proyecciones económicas y el gráfico de puntos de tipos de interés.

TradingKey - Según el Financial Times, OpenAI ha mantenido recientemente conversaciones preliminares con varios inversores importantes sobre una nueva ronda de financiación, una posible operación que podría valorar al desarrollador de ChatGPT en aproximadamente 1,2 billones de dólares. Actualmente, las negociaciones se encuentran en una fase inicial y la valoración final podría cambiar, mientras que el importe exacto de la captación de fondos aún está por determinar.

TradingKey - El 15 de septiembre, hora del Este, los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cayeron por segunda sesión consecutiva. Los precios internacionales del petróleo volvieron a repuntar y el rendimiento del Bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió a su nivel más alto desde 2007, mientras los inversores aguardaban la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal del miércoles. El mercado descuenta actualmente una probabilidad superior al 90% de una subida de tipos de 25 puntos básicos, mientras que los precios de la energía y los tipos de interés a largo plazo siguen siendo variables clave que influyen en los activos de riesgo.

TradingKey - Al cierre del 14 de septiembre, hora del Este, en un contexto de una caída del 0,48% en el índice S&P 500 y un descenso del 0,56% en el Nasdaq, Alphabet (GOOGL), la empresa matriz de Google, desafió la tendencia del mercado al subir un 3,06%, cerrando en 345,71 dólares tras alcanzar un máximo intradía de 349,89 dólares. Esto marcó su tercera jornada consecutiva de ganancias, lo que señala un claro fortalecimiento en el rendimiento reciente de la acción. El volumen de negociación se disparó a aproximadamente 35,9 millones de acciones, significativamente por encima de los niveles recientes.

TradingKey - En la sesión europea del 15 de septiembre, el rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. a 30 años subió intradía hasta el 5,3960 % y el rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años subió brevemente al 5,047 %, alcanzando ambos máximos de casi 20 años. A medida que los tipos de interés a largo plazo siguieron subiendo, el oro al contado (XAUUSD) cayó por debajo de la cota de los 4.300 dólares, retrocediendo brevemente hasta cerca de los 4.260 dólares.

TradingKey - Estados Unidos publicará sus datos de ventas minoristas de agosto el miércoles (16 de septiembre) en hora del Este. Tras una notable desaceleración del gasto de los consumidores en julio, los mercados esperan que las ventas minoristas reanuden el crecimiento en agosto. Dado que la Reserva Federal tiene programado anunciar su decisión sobre los tipos de interés de septiembre solo unas horas después de la publicación de los datos, este informe de ventas minoristas no solo reflejará la resiliencia del consumo estadounidense en el tercer trimestre, sino que también podría influir en las expectativas del mercado respecto a la futura trayectoria de los tipos de interés de la Fed.

TradingKey - Oracle (ORCL) ha registrado un notable debilitamiento en el precio de sus acciones en las últimas sesiones. Tras la publicación de sus últimos resultados financieros, ORCL repuntó inicialmente en las operaciones fuera de horario impulsada por el rápido crecimiento de OCI y los sólidos pedidos de IA. Sin embargo, tras abrir por encima de los $164 el 11 de septiembre, la acción retrocedió rápidamente y cayó un 3.65% adicional el 14 de septiembre, perdiendo el nivel de los $150 para cerrar en $144.79 tras marcar un mínimo intradiario de $141.01. En comparación con su máximo reciente de $170.70 del 8 de septiembre, el valor prácticamente ha borrado sus ganancias a corto plazo.

TradingKey - El 14 de septiembre, hora del Este, los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron a la baja de forma generalizada. Los ejecutivos de la industria de la IA pidieron colectivamente una desaceleración en el desarrollo de modelos avanzados, lo que llevó al mercado a reevaluar las perspectivas del gasto de capital en IA y la demanda de chips. Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años superó el 5 % por primera vez desde 2023, a medida que las expectativas de una subida de tipos por parte de la Fed se intensificaron aún más esta semana.

TradingKey - El 9 de septiembre, los precios del cobre alcanzaron un máximo histórico de $14.854, pero los cambios posteriores en la política arancelaria sobre el cobre refinado de EE. UU. provocaron una fuerte caída el jueves, desplomándose un 4,48 % en la jornada para cerrar en $14.169.

TradingKey - Microsoft (MSFT) y Amazon (AMZN) se encuentran entre las empresas más influyentes del sector tecnológico global y son principales beneficiarias de la ola de inteligencia artificial y computación en la nube. Sin embargo, las dos compañías difieren significativamente en sus modelos de negocio, estructuras de rentabilidad y trayectorias de crecimiento futuro. Para los inversores a largo plazo, ¿cuál es la mejor inversión, Microsoft o Amazon?

TradingKey - Las acciones de SpaceX (SPCX) entraron recientemente en un periodo de consolidación a corto plazo en niveles altos tras superar los 150 $. Sin embargo, al confirmar las acciones una ruptura por encima de los 150 $ este miércoles, se ha liberado un mayor potencial alcista, allanando el camino para poner a prueba el nivel de resistencia en los 172 $.

TradingKey - En la sesión de negociación asiática del 11 de septiembre, los precios del oro (XAUUSD) mantuvieron hoy una débil consolidación, cotizando cerca de los 4.320 dólares, tras caer bruscamente hasta rondar los 4.300 dólares el jueves. Los datos del IPP de agosto publicados en EE. UU. mostraron un repunte en las presiones de los precios de producción, mientras que los precios internacionales del petróleo se dispararon más de un 7% en una sola jornada, impulsando al alza de forma simultánea los rendimientos del Tesoro de EE. UU. y el dólar estadounidense. Los mercados se encuentran actualmente a la espera de la publicación del IPC de agosto de esta noche para evaluar si la Reserva Federal subirá los tipos de interés la próxima semana.