ÄNDERUNG-FOCUS-Europäische Lkw-Hersteller wappnen sich für eine Welle kostengünstiger chinesischer Konkurrenten

- von Nick Carey und Marie Mannes

ANTWERP/SODERTALJE, Schweden, 10. Mär (Reuters) - Chinesische Elektro-Lkw rollen in diesem Jahr im Eiltempo nach Europa. Sie folgen dem Vorbild chinesischer Elektrofahrzeuge und drohen, den Markt mit besserer Technologie und niedrigeren Preisen aufzumischen.

Reuters hat mehr als ein halbes Dutzend chinesischer Hersteller ausfindig gemacht, die bis 2026 mit dem Verkauf von schweren Lkw in Europa beginnen wollen. Dazu gehören der EV-Gigant BYD 002594.SZ, die Geely Holding GEELY.UL Einheit Farizon, Chinas meistverkaufte Elektro-Lkw-Marke Sany, Sinotruk 3808.HK und die Start-ups Windrose und SuperPanther.

Das 2022 gegründete Unternehmen Windrose wird Lkw in Europa bauen (link) und prüft (link) eine US-Produktion mit Xos XOS.O, das Lieferwagen für UPS und FedEx herstellt. Damit stünde das Unternehmen in direkter Konkurrenz zu Teslas TSLA.O Semi (link), von dem CEO Elon Musk kürzlich sagte, dass die Massenproduktion (link) in diesem Jahr beginnen wird, neun Jahre nach seiner Vorstellung 2017 (link).

In Europa wollen die Neuankömmlinge ihre Lkw bis zu 30 Prozent unter dem europäischen Durchschnittspreis von 320.000 Euro ($380.000) anbieten, so Manager chinesischer und europäischer Lkw-Hersteller gegenüber Reuters. Ihre Kostenvorteile beruhen auf ihrer größeren Reichweite in China, wo 29 Prozent der Verkäufe auf emissionsfreie schwere Lkw entfallen (link), sowie auf Chinas kostengünstigerer Lieferkette für Elektrofahrzeuge und Batterien.

Der Anteil der Elektro-Lkw am gesamten Lkw-Absatz in der EU stieg von 2,3 Prozent im Jahr 2024 auf 4,2 Prozent im Jahr 2025. Ihr Wachstum wurde durch den Preis (link) s (link) gebremst, der nach Ansicht von Branchenexperten etwa das Dreifache des Durchschnittspreises von 100.000 Euro für einen Diesel-Lkw beträgt.

Europas Lkw-Flottenbesitzer sind vertrauten Marken treu, ein Vorteil für europäische Lkw-Marken wie Daimler Trucks DTGGe.DE, Volvo Group VOLVb.ST, Iveco IVG.MI und die Volkswagen-Einheit Traton 8TRA.DE, zu der die Marken MAN und Scania gehören. Diese etablierten Unternehmen beherrschen den europäischen Markt und kontrollieren große Teile des Weltmarktes außerhalb Chinas.

Aber Flottenbesitzer sind auch kostenbewusst, was bei den etablierten Lkw-Herstellern die Befürchtung weckt, dass der Zustrom günstigerer chinesischer Konkurrenten den Marktanteil von Elektro-Lkw schnell vergrößern könnte.

"Wir haben noch ein oder zwei Jahre Zeit", sagt Chris Heron, Generalsekretär des Branchenverbands E-Mobility Europe. "Oder die Chinesen werden uns auffressen"

EUROPÄER SUCHEN HILFE BEI DER REGIERUNG

Die traditionellen Lkw-Hersteller nehmen die Wettbewerbsbedrohung ernst.

Die chinesischen Konkurrenten "sind schnell, innovativ, entschlossen und engagiert", so Martin Lundstedt, CEO der Volvo Group. "Voller Respekt - und das Rennen läuft."

Hinter den Kulissen drängen Branchenverbände wie der Europäische Automobilherstellerverband (ACEA) und E-Mobility (link) die Europäische Kommission zu politischen Maßnahmen, um die Nachfrage nach ihren Elektro-Lkw anzukurbeln, bevor chinesische Marken in Europa Fuß fassen können. Sie bemühen sich um niedrigere Autobahngebühren, emissionsfreie Frachtaufträge für große Lkw-Flottenkunden und andere Möglichkeiten zur Steigerung der Nachfrage.

"Wir brauchen eine deutliche Beschleunigung der Einführung von ZET (Zero Emission Trucks) in Europa", sagte Thomas Fabian, Chief Commercial Vehicle Officer von ACEA.

Europäische Klimagruppen wie Transport & Environment (T&E) unterstützen ebenfalls die Bemühungen zur Steigerung der Nachfrage.

Die Kommission schlug im Rahmen eines Automobilpakets vom Dezember (link) eine Lockerung der Emissionsnormen für Lkw-Hersteller für 2030 vor (link) und unterstützt eine Reihe von Maßnahmen zur Ankurbelung der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, einschließlich niedrigerer Mautgebühren. Die Kommission erwägt auch, Subventionen für Elektro-Lkw an die europäische Produktion zu koppeln und die Elektrifizierung der Flotte im Laufe der Zeit vorzuschreiben, sagte ein Sprecher.

Um die potenzielle Nachfrage zu unterstreichen, bot die niederländische Regierung im Januar ein großzügiges Subventionsprogramm für Elektro-LKW in Höhe von 95 Millionen Dollar an, das an einem einzigen Tag überzeichnet war.

"Das zeigt, dass es auch um den Preis geht", sagte Stef Cornelis, Direktor für elektrische Flotten und Lkw bei T&E.

CHINESISCHE TECHNOLOGIE DREI JAHRE VORAUS

Phil Dunne, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Grant Thornton Stax, sagte, die europäischen Lkw-Hersteller rechneten damit, dass die chinesischen Hersteller viel länger brauchen würden, um Modelle für Europa zu entwickeln. Der typische Entwicklungszyklus in der Branche beträgt sieben Jahre.

"Die Geschwindigkeit, mit der die Chinesen mit großartigen Produkten auf den Markt gekommen sind, hat alle überrascht", so Dunne.

Das Start-up-Unternehmen Windrose brauchte drei Jahre, um seinen Elektro-Lkw Global E700 zu entwickeln und die Zulassung für den Verkauf in China, Europa und den Vereinigten Staaten zu erhalten. Bei seinem ersten Modell kann der Fahrer in der Mitte sitzen, so dass es nicht notwendig ist, verschiedene Lkw für Links- und Rechtslenker zu produzieren.

Herkömmliche Lkw-Hersteller entwickeln oft verschiedene Modelle, die auf unterschiedliche Regionen zugeschnitten sind, mit separaten Forschungs- und Entwicklungsteams.

Windrose "hatte nur genug Geld, um einen einzigen Lkw zu entwickeln", so CEO Wen Han.

Das Unternehmen gab 99 Millionen Dollar für die Entwicklung aus und wird für den Lkw in Europa 250.000 Euro ($295.250,00) verlangen, wenn er in diesem Jahr auf den Markt kommt, mehr als das Doppelte dessen, was er auf dem wettbewerbsintensiveren chinesischen Markt einbringt, so Han.

Das belgische Logistikunternehmen Gilbert de Clercq wartet auf die Auslieferung eines Windrose-Lkw, sagte Geschäftsführer Filip de Clercq gegenüber Reuters. Der Preis des E700, die Reichweite von 670 Kilometern (416 Meilen) und die Ladezeit von 35 Minuten - mehr als doppelt so schnell wie die meisten europäischen Elektro-Lkw - haben das Unternehmen überzeugt.

"Chinas Wettbewerbsvorteil besteht darin, dass seine Technologie der europäischen etwa drei Jahre voraus ist", sagte de Clercq.

PLÄNE FÜR EUROPÄISCHE FABRIKEN UND SERVICEZENTREN

Chinesische Lkw-Hersteller unternehmen Schritte, um den europäischen Fuhrparkmanagern die Scheu vor dem Kauf teurer Lkw von unbekannten chinesischen Unternehmen zu nehmen. Die von Xiaomi 1810.HK unterstützten Unternehmen SuperPanther und Sany haben Verträge mit dem deutschen Unternehmen Alltrucks unterzeichnet, das ein Netz von rund 650 Servicezentren in Europa betreibt.

BYD wird seine Lkw in seiner Busfabrik in Ungarn herstellen. Steyr Automotive wird die Lkw von SuperPanther unter dem Vertrag (link) in einem österreichischen Werk bauen, in dem zuvor MAN-Lkw hergestellt wurden. "Unsere Lkw in Europa montieren zu lassen, ist eine sehr gute Geschichte für uns", sagte SuperPanther-Vertriebschef Frank Schulz.

Als Zeichen dafür, dass die europäischen Lkw-Hersteller die chinesische Technologie anerkennen, investierte Scania (link) im vergangenen Oktober 2 Milliarden Euro in die Eröffnung eines Werks etwa 150 km nordwestlich von Shanghai, in dem zunächst Diesel-Lkw und später auch Elektro-Lkw hergestellt werden sollen.

Scania hat auch aggressiv Talente für Forschung und Entwicklung in China angeworben, um besser mit chinesischen Konkurrenten konkurrieren zu können, sowohl dort als auch weltweit.

"Das ist ihr größter Vorteil... wie sie schnell von der Innovation zu einem wirklich industriellen Zustand skalieren", sagte Christian Levin, CEO von Scania, bei einem Rundgang durch die Elektro-Lkw-Fabrik des Unternehmens in Sodertalje, Schweden. "Das ist etwas, was wir als Europäer lernen müssen."

(1 Dollar = 9,0371 Schwedische Kronen)

(1 Dollar = 0,8467 Euro)