EXKLUSIV-US-Versicherer Brighthouse führt Gespräche über den Verkauf an Sixth Street, heißt es

- von David French

NEW YORK, 16. Okt (Reuters) - Brighthouse Financial BHF.O befindet sich in Gesprächen über eine Übernahme durch den Vermögensverwalter Sixth Street, nachdem die Verhandlungen mit Aquarian Holdings im letzten Monat abgekühlt waren, so drei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die Verhandlungen mit Sixth Street und seiner Versicherungstochter Talcott wurden in den letzten Tagen wieder aufgenommen, nachdem Brighthouse wochenlang exklusive Gespräche mit Aquarian geführt hatte. Dem Verwaltungsrat von Brighthouse gefiel der Finanzierungsvorschlag mit dem endgültigen Angebot von Aquarian letztlich nicht, so die Insider. Aquarian, eine auf Versicherungen und Vermögensverwaltung spezialisierte Investmentfirma, wird vom Abu Dhabi Staatsfonds Mubadala und RedBird Capital Partners unterstützt.

Zwei der Insider fügten hinzu, dass das Angebot von Sixth Street für Brighthouse etwa 55 Dollar pro Aktie Bewertung sei, was einem Bewertung von etwa 3,14 Milliarden Dollar entspräche. Das wäre zwar ein Abschlag gegenüber dem Aquarian-Angebot von fast 70 Dollar pro Aktie, über das Reuters letzten Monat berichtete (link), aber der Preis wäre ein Aufschlag von etwa 14 Prozent auf den Schlusskurs der Brighthouse-Aktie am Mittwoch.

Die Brighthouse-Aktien machten ihre Verluste zunächst wieder wett und wurden nach der Reuters-Meldung um mehr als 2 Prozent höher gehandelt, bevor sie um 13:30 Uhr EDT (1730 GMT) um 1,9 Prozent niedriger bei 47,32 Dollar notierten.

Die Insider warnten, dass keine Einigung zwischen Sixth Street und Brighthouse garantiert sei und die Gespräche ohne eine Einigung enden könnten. Sie sprachen unter der Bedingung der Anonymität, um vertrauliche Beratungen zu besprechen.

Sixth Street, Brighthouse und Talcott lehnten eine Stellungnahme ab. Aquarian reagierte nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme.

BRIGHTHOUSE SCHWENKT AUF SIXTH STREET UM

Sollte es zu einer Einigung mit Sixth Street kommen, würde dies eine lange Geschichte über das Schicksal von Brighthouse, einem Anbieter von Lebensversicherungen und Rentenprodukten, beenden.

Sixth Street hatte Anfang des Jahres Interesse (link) an Brighthouse gezeigt, als der Versicherer seine strategischen Optionen (link), einschließlich eines Verkaufs des Unternehmens, auslotete, bevor er sich aus dem Rennen zurückzog, bevor die Gebote im Sommer fällig waren. Aquarian ging aus diesem Prozess als bevorzugter Bieter hervor, aber die Gespräche gerieten Ende September in eine Sackgasse, was nach Aussagen von Personen, die mit den Gesprächen vertraut waren, darauf zurückzuführen war, dass der Verwaltungsrat von Brighthouse Vorbehalte gegen die Fähigkeit von Aquarian hatte, sein Angebot zu finanzieren.

Brighthouse wandte sich daraufhin an Sixth Street, um zu erfahren, ob das Unternehmen immer noch an einer Übernahme interessiert sei, woraufhin Sixth Street ein neues Angebot unterbreitete, fügten zwei der Insider hinzu.

Lebens- und Rentenversicherungsanbieter in den USA haben in den letzten Jahren das Interesse von Private-Equity-Firmen und anderen Vermögensverwaltern geweckt, die die zugrunde liegenden Vermögenswerte in ihre verschiedenen Strategien einbringen können. Diese Methode bringt nicht nur höhere Renditen auf das Versicherungsvermögen, sondern trägt auch dazu bei, die anderen Produkte der Unternehmen zu verbessern.