EXKLUSIV-J&F der Batista-Brüder in Gesprächen über EDF-Kraftwerk, da Fusionen und Übernahmen im brasilianischen Energiesektor zunehmen

- von Luciana Magalhaes und Leticia Fucuchima

SAO PAULO, 03. Okt (Reuters) - J&F Investimentos SA, die Holdinggesellschaft der brasilianischen Milliardärsbrüder Batista, führt Gespräche über den Erwerb des Wärmekraftwerks des französischen Energieversorgers EDF in Rio de Janeiro, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

Das Geschäft, das laut einer der Insider bis zu 2 Milliarden Reais (Dollar 374 Millionen) einbringen könnte, habe das Interesse anderer Bieter geweckt, fügten sie hinzu. Eine der Insider wies darauf hin, dass sich der von der Bank of America koordinierte Verkauf von Vermögenswerten noch in einem frühen Stadium befindet und J&F noch kein verbindliches Angebot abgegeben hat.

Die Verhandlungen sind Teil einer Welle von Geschäftsabschlüssen im brasilianischen Energiesektor in diesem Jahr, zu denen bald auch große Geschäfte von Akteuren wie dem kanadischen Unternehmen Brookfield BAM.TO und dem französischen Unternehmen Engie ENGIE.PA gehören könnten, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Auf die Frage nach Gesprächen über den Verkauf des Kraftwerks Norte Fluminense sagte EDF, dass es Börsengänge seiner nordamerikanischen und brasilianischen Tochtergesellschaften als Teil eines globalen 10-Jahres-Plans zum Ausbau seines Portfolios und seiner langfristigen Investitionskapazitäten erwäge.

J&F und Bank of America lehnten eine Stellungnahme ab.

FRANZÖSISCHER ENERGIEVERSORGER KONZENTRIERT SICH AUF HEIMISCHE KERNENERGIE

Im Rahmen einer strategischen Überarbeitung (link) wägt EDF Optionen für seine brasilianischen Vermögenswerte ab, während es seine Präsenz in Übersee reduziert und nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte veräußert, um sich wieder auf inländische Kernkraftprojekte zu konzentrieren.

Das erdgasbefeuerte Kraftwerk ist ohne langfristige Verträge mit Abnehmern in Betrieb, was es für J&F attraktiv macht, das oft nach leistungsschwachen Anlagen sucht, um sie zu sanieren, so eine Insider. Das J&F-Energieunternehmen Ambar Energia hat weitere Kraftwerke ohne langfristige Verträge in seinem Portfolio.

J&F, zu dem auch der Fleischverarbeiter JBS JBS.NJBSS3.SA gehört, hat seine Reichweite im Energiesektor durch seine Tochtergesellschaft Ambar Energia erweitert.

Die Holdinggesellschaft unterbreitete diese Woche ein separates Angebot zum Kauf von Roraima Energia, einem Stromversorgungsunternehmen im Norden des brasilianischen Bundesstaates, das der Gruppe Oliveira Energia gehört.

Letztes Jahr unterzeichnete J&F eine vorläufige Vereinbarung mit Oliveira Energia, um die Kontrolle über das Stromversorgungsunternehmen in Amazonas zu übernehmen, aber das Geschäft muss noch abgeschlossen werden.

ENERGIESEKTOR TREIBT BRASILIENS DEALMAKING AN

Nach Angaben des Finanzberatungsunternehmens Seneca Evercore stehen Energie und natürliche Ressourcen an der Spitze der M&A-Aktivitäten des Landes in diesem Jahr. Die Transaktionen beliefen sich bis September auf insgesamt 22,3 Milliarden USD, was 53 Prozent aller Transaktionen in Brasilien entspricht.

Vier der zehn größten Transaktionen in Brasilien im Jahr 2025 betrafen den Energiesektor und drei weitere den Rohstoffsektor, da die Käufer auf der Suche nach robusten Sektoren mit stetigem Cashflow waren, so Daniel Wainstein, Gründungspartner von Seneca Evercore.

Zu den wichtigsten anstehenden Transaktionen gehört der mögliche Verkauf der Hochspannungsleitung Mantiqueira im Bundesstaat Minas Gerais durch Brookfield.

Die Transaktion, die von den brasilianischen Investmentbanken Itau BBA und Bradesco BBI geleitet wird, könnte rund 5 Milliarden Reais einbringen. Nach Angaben von zwei Personen, die mit den Verhandlungen vertraut sind, sind die Bieterverfahren bereits im Gange und eine Verkaufsvereinbarung wird Ende dieses Jahres oder Anfang 2026 erwartet.

Das Geschäft, über das zuerst in der brasilianischen Zeitung Valor Economico berichtet wurde, hat das Interesse der chinesischen State Grid, der kolumbianischen Grupo Energia Bogota und eines Konsortiums aus den brasilianischen Unternehmen Taesa und Cemig geweckt, so die Insider.

Brookfield, Cemig, Itau und Bradesco lehnten eine Stellungnahme ab. State Grid, GEB und Taesa antworteten nicht auf Bitten um Stellungnahme.

ENGIE PRÜFT PARTNERSCHAFT FÜR ÜBERTRAGUNGSANLAGEN

Die brasilianische Tochtergesellschaft von Engie erwägt ebenfalls den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an ihren Übertragungsanlagen, so zwei mit den Gesprächen vertraute Personen.

Das französische Energieunternehmen hat die Investmentbank Morgan Stanley beauftragt, eine mögliche Partnerschaft für seine Investitionen in Übertragungsleitungen zu analysieren, sagte eine der Insider. Eine andere Insider sagte, die Gespräche befänden sich in einem frühen Stadium, ohne dass potenzielle Käufer beteiligt seien.

In einer Erklärung bestätigte Engie, dass es einen Finanzberater beauftragt hat, Möglichkeiten im Übertragungssektor zu prüfen, aber noch keine Entscheidungen getroffen hat.

Morgan Stanley lehnte eine Stellungnahme ab.