EINBLICK-Warum Chinas Auto- und Technologieriesen Teslas selbstfahrende Zukunft bedrohen

- von Norihiko Shirouzu

AUSTIN, 10. Jun (Reuters) - Chinesische Elektrofahrzeughersteller unter der Führung von BYD haben Tesla TSLA.O im Wettbewerb um erschwingliche Elektrofahrzeuge Übertroffen. Jetzt ziehen viele dieser harten Konkurrenten im globalen Rennen um selbstfahrende Autos auf die Überholspur.

BYD hat Anfang des Jahres die chinesische Smart-EV-Industrie aufgerüttelt, indem es sein God's Eye"-Fahrerassistenzpaket kostenlos anbot und damit die Technologie unterbot, die Tesla in China für fast 9.000 Dollar verkauft.

"Mit God's Eye beginnt Teslas Strategie zu scheitern", sagte der in Shenzhen ansässige BYD-Investor Taylor Ogan, ein Amerikaner, der mehrere Teslas besitzt und BYD-Autos mit God's Eye gefahren hat, das er als leistungsfähiger als Teslas "Full Self-Driving" (FSD) bezeichnete.

Es ist nicht nur BYD 002594.SZ. Auch andere chinesische Auto- und Technologieunternehmen bieten erschwingliche Elektrofahrzeuge mit FSD-ähnlicher Technologie für relativ wenig Geld an. Die chinesischen Unternehmen Leapmotor und Xpeng zum Beispiel bieten Systeme an, die in Fahrzeugen für 20.000 Dollar sowohl auf Autobahnen als auch in Städten eingesetzt werden können. Eine ganze Reihe chinesischer Unternehmen arbeitet an der gleichen Technologie, ein Vorstoß der Industrie, der von Chinas Regierung unterstützt wird.

Die Kosten für die Hardware von BYD sind weitaus geringer als die von Tesla. Dies geht aus Analysen hervor, die von Unternehmen, die Fahrzeuge für Automobilhersteller zerlegen und analysieren, für Reuters durchgeführt wurden. Die Vergleiche, über die bisher noch nicht berichtet wurde, zeigen, dass die Kosten von BYD für die Beschaffung von Komponenten und den Bau eines Systems mit Radar und Lidar in etwa so hoch sind wie die von Teslas FSD, das nicht über solche Sensoren verfügt. Das untergräbt den ungewöhnlichen technologischen Ansatz von Tesla (link), der darauf abzielt, Kosten zu sparen, indem er auf solche Sensoren verzichtet und sich ausschließlich auf Kameras und künstliche Intelligenz verlässt.

Die wachsende Konkurrenz durch chinesische Smart-EV-Anbieter gehört zu den Hauptproblemen, mit denen Tesla-CEO Elon Musk nach seiner steinigen Amtszeit als Berater der Trump-Administration konfrontiert ist , wenn er sich wieder auf sein Geschäftsimperium konzentriert - zumal der Absatz von Tesla-Fahrzeugen weltweit einbricht. Der Einsatz wird durch eine Moment-of-Truth-Herausforderung in diesem Monat in Teslas Heimatstadt Austin, Texas, erhöht, wo das Unternehmen plant, einen Robotaxi-Versuch mit 10 oder 20 Fahrzeugen zu starten, nachdem Musk ein Jahrzehnt lang unerfüllte Versprechen zur Lieferung selbstfahrender Teslas gegeben hatte.

Tesla reagierte nicht, als es um einen Kommentar zu seinen chinesischen Konkurrenten gebeten wurde. In der Vergangenheit hat Musk chinesische Autohersteller als die wettbewerbsfähigsten der Welt bezeichnet.

Die chinesische Konkurrenz war einer der Gründe für Teslas strategische Abkehr von Elektroautos für den Massenmarkt im vergangenen Jahr, als Reuters (link) berichtete, dass das Unternehmen seine Pläne zum Bau eines völlig neuen Elektroautos, das 25.000 Dollar kosten sollte, aufgegeben hatte. Musk hat die Zukunft von Tesla stattdessen auf selbstfahrende Robotersaxis gesetzt, deren Hoffnungen nun den größten Teil des Börsenwerts des Autoherstellers (link) von rund 1 Billion Dollar stützen .

Jetzt sieht sich Tesla bei der Fahrzeugautonomie mit der gleichen harten Konkurrenz konfrontiert wie viele der chinesischen Autohersteller, die seine Pläne für erschwingliche Elektrofahrzeuge unterboten haben. Hinzu kommen Technologieunternehmen wie der chinesische Smartphone-Riese Huawei, der große chinesische Autohersteller mit Technologie für autonomes Fahren beliefert. Ohne vollständige Autonomie bieten die heutigen Fahrerassistenzsysteme einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil in China, dem größten Automarkt der Welt, wo die Verkäufe von Tesla (link) inmitten eines langwierigen Preiskampfes zwischen zahlreichen einheimischen Elektroautoherstellern zurückgehen.

Ein weiteres Handicap für Tesla sind die chinesischen Vorschriften, die das Unternehmen daran hindern, die von Tesla-Fahrzeugen in China gesammelten Daten für das Training der künstlichen Intelligenz zu nutzen, die FSD zugrunde liegt. Tesla hat bisher erfolglos mit chinesischen Beamten verhandelt, um die Erlaubnis zu erhalten, solche Daten zur Analyse in die Vereinigten Staaten zu übertragen.

Die Konkurrenten von Tesla in China profitieren von Subventionen und anderen Formen der politischen Unterstützung Pekings für fortschrittliche assistierte Fahrtechnologie. Ihre Vorteile ergeben sich auch aus einem anderen wichtigen Faktor: dem Verdrängungswettbewerb bei intelligenten Elektrofahrzeugen, der die Branche in den letzten zehn Jahren geprägt hat. Der daraus resultierende EV-Boom führte zu Skaleneffekten und der Tendenz der Branche, auf einige Gewinnspannen zu verzichten, um die Marktdurchdringung neuer Technologien schnell zu steigern, was zu niedrigeren Herstellungskosten führte.

STRASSEN VON SHENZHEN

BYD-Investor Ogan von Snow Bull Capital mit Sitz in Shenzhen hat einen Sitzplatz in der ersten Reihe, wenn es um Chinas autonome Technologien geht. Er fuhr kürzlich mehrere BYD-Modelle, die mit God's Eye ausgestattet sind, und musste in keinem von ihnen das Steuer übernehmen, während er durch die verstopften Straßen von Shenzhen fuhr, einer geschäftigen südchinesischen Megametropole mit 18 Millionen Einwohnern.

Ein weiterer wichtiger Akteur im Bereich Smart-EV in China ist Huawei, sagen Experten.

Huawei stellt seine Technologie und sein Markenzeichen einem halben Dutzend Autoherstellern zur Verfügung, darunter die Schwergewichte Chery, SAIC und Changan, und unterhält Partnerschaften mit mehr als einem Dutzend anderer Autohersteller, so Vertreter von Huawei.

Reuters-Journalisten fuhren im April in einem Aito M9 - einem Luxus-Elektro-SUV von Seres mit Huawei-Fahrerassistenztechnologie - über die Straßen von Shenzhen. Ohne dass der Fahrer das Lenkrad in die Hand nahm, fuhr das Fahrzeug von einer Autobahn nahtlos in eine verkehrsreiche städtische Zone, wo der M9 vorsichtig fuhr und seine Fahrt verlangsamte, als ein Bauarbeiter auf die Fahrbahn zu laufen drohte. An einer Stelle bog das Fahrzeug nach rechts ab und driftete langsam nach links, um zwei Männern auszuweichen, die Kisten aus einem geparkten Lkw ausluden. Das Fahrzeug parkte dann parallel zum Hauptsitz von Huawei in Shenzhen.

Huawei war eines von mehreren chinesischen Unternehmen, darunter die Autohersteller Zeekr, Changan und Xpeng, die auf der Automesse in Shanghai im April Fortschritte auf dem Weg zu vollautonomen Autos anpriesen, obwohl Peking nach dem tödlichen Unfall eines Xiaomi-Fahrzeugs mit Fahrerassistenztechnologie eine neue Marketingmaßnahme gegen Begriffe wie "smartes" und "intelligentes" Fahren angekündigt hatte.

Huawei erklärte, es sei bereit, sich einem neuen Validierungsverfahren zu unterziehen, das von den chinesischen Regulierungsbehörden entwickelt wird, um so genannte Level-3-Fahrsysteme zu zertifizieren, was bedeutet, dass sie so leistungsfähig sind, dass der Fahrer den Blick abwenden kann, wenn er nicht vom System aufgefordert wird, das Steuer zu übernehmen. Zeekr, eine Luxusmarke des chinesischen Autogiganten Geely, plant ebenfalls, bald Autos mit Level-3-Systemen zu verkaufen.

Tesla hat eine solche "unbeaufsichtigte" Version von FSD noch nicht auf den Markt gebracht, da die Technologie noch mehr Training benötigt, um ohne die Hände am Lenkrad und die Augen auf der Straße zu funktionieren.

Tesla plant, diesen Monat in Austin selbstfahrende Robotersaxis einzuführen. Über die Pläne des Unternehmens ist nur wenig bekannt. Das Unternehmen hat erklärt, dass es zunächst zwischen 10 und 20 fahrerlose Robotaxis in begrenzten geografischen Gebieten der Stadt einsetzen will, die Tesla nicht öffentlich genannt hat.

gOTTES AUGE" AUF BILLIG

Chinesische Elektroautohersteller entwickeln schnell Fahrerassistenzsysteme auf einem Markt, auf dem Autokäufer diese schneller nachfragen als in anderen Regionen, sagen Analysten. Ihre Fähigkeit, dies zu geringeren Kosten zu tun, stellt die größte Bedrohung für das neue, auf Autonomie basierende Geschäftsmodell von Tesla dar.

BYD-Käufer können eine mit FSD vergleichbare Version von God's Eye serienmäßig in Autos mit einem Preis von etwa 30.000 Dollar erhalten. Der billigste Tesla mit FSD-Ausstattung in China ist ein Model 3 für etwa 41.500 Dollar.

Laut einer Analyse von A2MAC1, einer in Paris ansässigen Firma, die Komponenten bewertet, läuft die mittlere God's Eye-Version, die am ehesten mit Teslas FSD vergleichbar ist, auf einem Nvidia-Computerchip mit Daten, die von 12 Kameras, fünf Radargeräten, 12 Ultraschallsensoren und einem Lidarsensor erfasst werden, und kostet 2.105 Dollar. Im Vergleich dazu kostet das FSD von Tesla, das mit Kameras ohne Sensoren und zwei KI-Chips arbeitet, nach Angaben des Unternehmens 2.360 Dollar.

A2MAC1 schätzt, dass Kameras, Radar- und Ultraschallsensoren in China 40 Prozent billiger sind als vergleichbare Geräte in Europa und den Vereinigten Staaten. Lidar-Sensoren kosten nach Angaben des Unternehmens etwa 20 Prozent weniger. Die Kosten für die Sensoren sind gesunken, weil der Boom der Elektrofahrzeuge in China zu Größenvorteilen geführt hat, so A2MAC1-Ingenieurin Elena Zhelondz. Der harte Wettbewerb zwang Autohersteller und Zulieferer auch dazu, niedrigere Gewinne bei Fahrerassistenzsystemen zu akzeptieren, sagte sie.

BYDs Bruttomarge von 22 Prozent wird wahrscheinlich sinken, wenn es God's Eye verschenkt, aber es wird von einem Anstieg der Fahrzeugverkäufe profitieren, sagte Chris McNally, Leiter der globalen Automobil- und Mobilitätsforschung der Beratungsfirma Evercore.

MEHR AUTOS, MEHR KILOMETER, BESSERE KI

Wenn Tesla bei der Fahrerassistenztechnologie hinter den chinesischen Marken zurückbleibt, würde dies die Herausforderungen für das Unternehmen in China verschärfen, wo es bereits Marktanteile an Konkurrenten wie BYD verliert, das ein Einsteiger-Elektroauto für weniger als 10.000 US-Dollar anbietet. Die wachsende Größe von BYD und anderen Unternehmen könnte auch einen technologischen Vorteil bedeuten: Je mehr Kilometer auf Chinas Straßen zurückgelegt werden, desto besser kann die KI-Technologie trainiert werden, die für die Perfektionierung automatisierter Fahrsysteme erforderlich ist.

BYD hat einen "klaren und anhaltenden Marktanteilsvorteil" gegenüber Tesla, wenn es darum geht, solche Straßendaten zu sammeln, um God's Eye zu verfeinern, sagte McNally von Evercore und fügte hinzu, dass dieser Vorteil nur noch größer werden könnte, wenn das kostenlose Angebot von God's Eye dazu beiträgt, mehr BYD-Fahrzeuge zu verkaufen.

Die Größe von BYD trägt auch dazu bei, die Kosten zu senken, indem es einen ungewöhnlichen Einfluss auf die Zulieferer ausübt. Im November schrieb eine BYD-Führungskraft, die für das Pkw-Geschäft zuständig ist, an die Zulieferer und teilte ihnen mit, dass der Autohersteller im vergangenen Jahr 4,2 Millionen Fahrzeuge verkauft hat (und damit mehr als doppelt so viele wie Teslas) aufgrund von "technischer Innovation, Größenvorteilen und einer kostengünstigen Lieferkette"

Das neue Jahr werde wahrscheinlich mehr Wachstum, aber auch einen härteren Wettbewerb bringen, so der Manager. Ohne God's Eye ausdrücklich zu erwähnen, beendete er den Brief mit der Bitte an die Zulieferer, ab dem 1. Januar die Preise für alle Teile und Systeme pauschal um 10 Prozent zu senken, und nannte das neue Jahr eine letzte "K.o.-Runde"