5 Aktien, die jetzt Stabilität liefern – trotz BIP-Schock in den USA

Investing.com - Die Märkte reagieren nervös: Das US-BIP ist im ersten Quartal überraschend geschrumpft. Ein Minus von annualisiert 0,3 % meldete heute das Handelsministerium - deutlich schwächer als die erwarteten 0,2 %. Besonders beunruhigend: Der Außenhandel zog das Wachstum mit einem historischen Negativwert um fast fünf Prozentpunkte nach unten. Die Konsumausgaben stiegen zudem nur minimal - das niedrigste Plus seit Mitte 2023.

Und nun? Anleger fragen sich, wie sie ihr Kapital in einem möglichen Abschwung schützen. Denn klar ist: Wenn die Konjunktur schwächelt, trennt sich die Spreu vom Weizen.

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In unsicheren Phasen kommt es auf Substanz an. Auf Geschäftsmodelle, die auch bei stagnierender Wirtschaft verlässlich Umsatz und Gewinn generieren. Genau dafür ist der Screener von InvestingPro gemacht. Er hilft dir, gezielt nach Unternehmen zu filtern, die durch hohe Eigenkapitalrendite, konstante Cashflows und geringe Schwankungen auffallen.

Quelle: InvestingPro

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Diese 5 Aktien trotzen dem Abschwung – mit Qualität, Cashflow & Preissetzungsmacht

Hier sind fünf Unternehmen, die in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten nicht nur bestehen, sondern sogar gestärkt hervorgehen können. Mit niedrigem Beta, starker Eigenkapitalrendite und soliden Fundamentaldaten liefern sie das, was jetzt zählt: Stabilität mit Potenzial.

1. UnitedHealth (NYSE:UNH) Group - Das Rückgrat des US-Gesundheitswesens

UnitedHealth ist mehr als ein Krankenversicherer - es ist ein integriertes Gesundheitsökosystem. Mit über 50 Millionen Versicherten allein in den USA und einer breiten Serviceplattform über die Tochter Optum, die über 100 Millionen Menschen erreicht, ist UNH eine tragende Säule des US-Gesundheitsmarktes. Die zwei Hauptsparten machen den Konzern sowohl planbar als auch skalierbar.

Auch in einer Rezession bleibt die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen hoch - ein strukturell defensives Geschäftsmodell also.

• Beta: 0,62 - geringe Marktkorrelation

• KGV: 16,55, nur 69 % des 3-Jahres-Durchschnitts

• ROE: 22,7 %, ROIC: 14,6 % - sehr effizient

• Free Cashflow-Wachstum (5 Jahre): +26,3 %

Quelle: InvestingPro

Laut InvestingPro liegt der faire Wert bei 548,32 US-Dollar, was ein Upside von 35,6 % zum aktuellen Kurs bedeutet. Analysten sind ebenfalls bullish (29,5 % Potenzial).

Qualitätscheck: Gut

2. Molina Healthcare (NYSE:MOH) - Agiler Player mit Wachstumsschub

Während UnitedHealth Marktführer ist, hat Molina sich auf staatlich finanzierte Programme wie Medicaid und Medicare Advantage spezialisiert - ein Segment mit strukturellem Wachstum. Durch geschickte Expansion in neue Bundesstaaten hat sich der Umsatz in den letzten fünf Jahren nahezu verdoppelt.

Besonders stark: Das Management ist extrem fokussiert auf Kostenkontrolle und Effizienz, was sich in den Kennzahlen widerspiegelt.

• Umsatzwachstum: +19,1 % p.a., EPS-Wachstum: +12,3 %

• ROE: 26,7 %, ROIC: 17 %

• Beta: 0,70

• KGV: 14,83 - günstiger Einstieg

• Free Cashflow-Wachstum (5 Jahre): +44 %

Quelle: InvestingPro

Der Fair Value laut InvestingPro liegt bei 349,58 USD, Analysten sehen noch 9,3 % Potenzial.

Qualitätscheck: Hervorragend

3. Cal-Maine Foods - Stabilität aus dem Supermarktregal

Wer hätte gedacht, dass Eier ein Investment-Case sind? Doch Cal-Maine ist der größte Eiproduzent in den USA - mit über 40 Mio. Legehennen. Die Nachfrage ist stabil, Eier gelten als günstige Proteinquelle – besonders in Krisenzeiten steigt der Absatz. Und: Cal-Maine profitiert von Preisschwankungen massiv, da es keine langfristigen Lieferverträge hat.

Die Zahlen sprechen für sich:

• FCF-Wachstum: +546 % in 5 Jahren

• ROE: 48,1 %, ROIC: 49,1 % - fast schon absurd hoch

• Beta (5 Jahre): 0,10 - quasi marktunabhängig

• KGV: 4,54, nur 22 % des historischen Durchschnitts

Quelle: InvestingPro

InvestingPro sieht den fairen Wert bei 111,89 USD, Analysten geben 19,8 % Kurspotenzial an - aber in Wirklichkeit geht’s hier um Stabilität, nicht Spekulation.

Qualitätscheck: Exzellent

4. Mondelez - Snacking als wirtschaftlicher Dauerläufer

Mondelez ist mit Marken wie Oreo, Milka, Toblerone oder BelVita in mehr als 160 Ländern vertreten. Das Snacking-Geschäft ist konjunkturresistent - gegessen wird immer, besonders bekannte Markenprodukte. Mondelez hat in den letzten Jahren weltweit Pricing-Power bewiesen, ohne größere Nachfrageverluste.

Auch in schwachen Märkten gelingt es, Umsatz und Gewinn stabil zu steigern - und genau das macht den Reiz aus.

• EPS-Wachstum: +5,6 %, Umsatz: +7,1 % p.a.

• ROE: 13,3 %, ROIC: 7,0 %

• KGV: 24,28 – höher, aber für einen Markenriesen mit globaler Präsenz noch fair

Quelle: InvestingPro

Fair Value laut InvestingPro: 68,51 USD, Analysten sehen ein Potenzial von 4 %.

Qualitätscheck: Gut

5. Flowers Foods - Brot und Gebäck fürs Basisportfolio

Flowers Foods ist ein klassischer „Stillhalter“ im Depot - langweilig, solide, aber effektiv. Die Firma ist Marktführer bei verpacktem Brot und Gebäckprodukten in den USA. Marken wie Nature’s Own oder Dave’s Killer Bread stehen für Qualität, Regionalität und breite Akzeptanz.

Auch in wirtschaftlich schwachen Zeiten bleiben Grundnahrungsmittel gefragt - Flowers kann das mit wachsender Marge und stabilem Cashflow ausspielen.

• Beta (5 Jahre): 0,39, also sehr defensiv

• ROE: 18 %, ROIC: 10,5 %

• KGV: 14,87, nur 70 % des 3-Jahres-Durchschnitts

• Free Cashflow-Wachstum (5 Jahre): +6,6 %

Quelle: InvestingPro

Analysten sehen ein Potenzial von 16,5 %, während der faire Wert laut InvestingPro bei 23,43 USD liegt. Daraus ergäbe sich sogar ein Renditepotenzial von 34 %.

Qualitätscheck: Gut

Fazit: Diese Aktien sind das Bollwerk gegen Unsicherheit

Wenn das BIP schrumpft, der Konsum schwächelt und die Volatilität steigt, solltest du dich auf Unternehmen verlassen, die:

• In strukturell stabilen Branchen tätig sind
• Hohe Kapitalrendite und starken Cashflow generieren
• Kaum mit dem Gesamtmarkt korrelieren (niedriges Beta)
• Bewertungsmäßig attraktiv dastehen

Diese fünf Aktien erfüllen genau das - und wurden mit dem InvestingPro Screener in wenigen Klicks gefunden.

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Hinweis: Alle Finanzdaten basieren auf aktuellen Informationen aus InvestingPro (Stand: 30. April 2025). Prognosen und Bewertungen unterliegen Marktrisiken - eigene Analyse empfohlen.