Die Bitcoin-Reservefirma Metaplanet zielt mit einem 25-Millionen-Dollar-Fonds auf Japans Ökosystem für digitale Vermögenswerte ab

Metaplanet plant, in den kommenden zwei bis drei Jahren Bitcoin -Infrastruktur-Startups mit rund 4 Milliarden Yen (ca. 25 Millionen US-Dollar) über seine neuen Venture- und Vermögensverwaltungssparten Metaplanet Ventures und Metaplanet Asset Management zu fördern. Die Finanzierung zielt auf verschiedene Sektoren ab, um das Wachstum des japanischen Ökosystems für digitale Vermögenswerte zu beschleunigen.

Offiziellen Dokumenten zufolge umfasst die Investition die Finanzierung von Startups, einen Gründer-Inkubator in Japan sowie Fördergelder für Open-Source Bitcoin Projekte und Bildungsinitiativen. Das in Tokio börsennotierte Unternehmen wird die Initiative mit den Erlösen aus seinem Bitcoin Geschäft finanzieren. Bislang besitzt es bereits 35.102 BTC.

Trotz der Expansion erfolgt dieser Schritt in einer finanziell schwierigen Phase für das Unternehmen. Metaplanet gab Anfang des Jahres bekannt, dass es im Gesamtjahr einen Verlust von rund 605 Millionen US-Dollar (95 Milliarden Yen) verbucht hat.

Das Programm von Metaplanet wird sich zunächst auf japanische Projekte konzentrieren

Metaplanets Investitionsstrategie konzentriert sich auf Unternehmen in der Frühphase bis hin zur Wachstumsphase, die Lösungen im Bereich Bitcoin Finanzierung entwickeln, darunter Kreditvergabe, Verwahrung, Zahlungen und Derivate. Das Programm hat seinen Schwerpunkt auf Japan, sucht aber auch weltweit nach Innovationen, die das japanische Ökosystem stärken können.

Das Unternehmen plant außerdem, Ressourcen für einen Inkubator bereitzustellen, der junge Bitcoin und Digital-Asset-Infrastrukturunternehmen in Japan unterstützt. Es wird Finanzierung und operative Unterstützung bieten, einschließlich Zugang zu seinen Vertriebskanälen, Plattformen und seinem Investorennetzwerk.

Der dritte Schwerpunkt wird ein Förderprogramm sein, das darauf abzielt, Open-Source Bitcoin Entwickler, Pädagogen und Forscher in Japan zu unterstützen und gleichzeitig das lokale Talentnetzwerk zu stärken.

Im Hinblick auf die geplante Investition erklärte Metaplanet-CEO Simon Gerovich auf X: „Japan hat den weltweit besten regulatorischen Rahmen für digitale Vermögenswerte geschaffen. Jetzt braucht es die entsprechenden Unternehmen, Entwickler und die passende Infrastruktur.“ 

Metaplanet Ventures hat bereits eine Absichtserklärung unterzeichnet, um 2,6 Millionen US-Dollar (400 Millionen Yen) an JPYC Inc. , den von der japanischen Finanzaufsichtsbehörde FSA regulierten Emittenten von Stablecoins, zu investieren. Der Abschluss des Geschäfts wird nach einer Due-Diligence-Prüfung im April erwartet.

Metaplanet erzielte im Gesamtjahr einen Umsatz von 605 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aufgrund des Rückgangs Bitcoin Kurses

Metaplanet konzentriert sich seit Oktober, als der Bitcoin-Kurs von seinem Höchststand fiel, verstärkt auf den Erwerb von Bitcoin . Dabei orientiert sich das Unternehmen konsequent an Saylors Strategie und kaufte Bitcoin zu Zeiten, als der Kurs über 100.000 US-Dollar lag.

In den letzten Monaten wurden die meisten Bitcoin Käufe vorwiegend mit Stammaktien finanziert, das Unternehmen nahm aber auch Mittel über Vorzugsaktien, insbesondere MERCURY und MARS, auf.

Die Übernahmen haben sich jedoch negativ auf die Finanzen ausgewirkt. Das Unternehmen meldete einen Jahresverlust von 95 Milliarden Yen, was etwa 605 Millionen US-Dollar entspricht. Hauptgrund hierfür war ein starker Wertverfall der Bitcoin -Reserven im letzten Quartal. 

Seit Beginn der BitcoinKäufe hat das Unternehmen fast 3,8 Milliarden Dollar zu einem Durchschnittspreis von 107.000 Dollar pro Coin investiert, wodurch seine Bestände um etwa 37 % unter Wasser liegen, was einem Verlust von ungefähr 1,4 Milliarden Dollar entspricht.

Dennoch stammen die meisten Einnahmen des Unternehmens weiterhin aus Prämien für den Verkauf von Optionen auf Vermögenswerte, darunter Bitcoin. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das Unternehmen mit diesem Geschäft rund 51 Millionen US-Dollar und rechnet für das Gesamtjahr mit einem beeindruckenden Anstieg des operativen Gewinns um 81 Prozent. 

In seiner Analyse von Metaplanet wies Ahmed zudem darauf hin, dass die Nutzung von Bitcoin als zentrale Einnahmequelle sowohl für Vermögenswerte als auch für Dienstleistungen ein Konzentrationsrisiko birgt. Er betonte jedoch, dass die Entscheidung des Unternehmens, in Venture-Capital- und Vermögensverwaltungsgeschäfte zu investieren, ihm ausgewogenere Einnahmequellen bieten könnte, die nicht direkt an den Bitcoin-Kurs gekoppelt sind.

Laut Google Finance ist der Aktienkurs des Unternehmens gefallen

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