China verstärkt seine Goldbestände, während die US-Staatsanleihenbestände auf den niedrigsten Stand seit 2008 fallen

China verkauft US-Staatsanleihen in Massen, als wäre es wieder 2008, aber gleichzeitig hortet es Gold, als stünde ein globaler Neustart bevor.

Neue Daten des US-Finanzministeriums zeigen, dass Chinas Bestände an amerikanischen Staatsanleihen im November auf 682,6 Milliarden Dollar gesunken sind, gegenüber 688,7 Milliarden Dollar im Oktober.

Das ist der niedrigste Stand seit der globalen Finanzkrise vor fast zwei Jahrzehnten. Es handelt sich nicht um eine einmalige Ausnahme. Dies ist Teil eines klaren Strategiewechsels Chinas, sich von US-amerikanischen Investitionen zu lösen und stattdessen verstärkt in Gold und ausländische Aktien zu investieren.

Diese Änderung erfolgt, während die US-Regierung gerade den längsten Regierungsstillstand ihrer Geschichte beendet hat. Er begann am 1. Oktober und dauerte 43 Tage. Präsident dent Trump unterzeichnete am 12. November ein Finanzierungsgesetz zur Wiederaufnahme des Regierungsbetriebs.

Als sich die Lage beruhigt hatte, erreichten die gesamten ausländischen Bestände an US-Staatsanleihen einen Rekordwert von 9,355 Billionen US-Dollar, gegenüber 9,243 Billionen US-Dollar im Vormonat. Während also andere Länder massiv investierten, zog sich China stillschweigend zurück.

Japan, Großbritannien und Kanada erhöhen ihre Investitionen in US-Staatsanleihen, da China sich zurückzieht

Japan blieb wie gewohnt der größte ausländische Inhaber von US-Staatsanleihen und hielt im November 1,202 Billionen US-Dollar – den höchsten Stand seit Juli 2022. Das sind elf Monate in Folge mit einem Zuwachs.

Großbritannien, das Hedgefonds häufig als Deckmantel für ihre US-Schuldenengagements nutzen, erhöhte seine Beteiligung ebenfalls auf 888,5 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 1,2 % gegenüber Oktober. Kanada legte sogar noch deutlicher zu und stockte seine Bestände um 13 % auf 472,2 Milliarden US-Dollar auf. Dies ist ein erheblicher Anstieg gegenüber dem Tiefststand von 368,4 Milliarden US-Dollar im April, als Trump neue Zölle auf Stahl, Aluminium und Autos gegen Kanada verhängte.

Unterdessen hat China nach Goldfunden gesucht. In Zentralchina stießen Geologen auf eine sogenannte „supergroße“ Goldlagerstätte mit über 1.000 Tonnen Gold im Wert von rund 85,9 Milliarden US-Dollar. Die Lagerstätte liegt etwa 3.000 Meter unter dem Goldfeld von Wangu im Kreis Pingjiang in der Provinz Hunan.

Laut dem Geologischen Amt von Hunan wurden allein in diesem Gebiet etwa 40 Goldaderndent. In einer geringeren Tiefe von 6.562 Fuß (ca. 2.000 Meter) wurden bereits 300 Tonnen der gesamten Goldreserven bestätigt.

Die Goldfunde in Laizhou erhöhen Chinas gesamte Goldreserven noch weiter

Das war nicht der einzige Goldfund. In der ostchinesischen Provinz Shandong, vor der Küste von Laizhou in Yantai, wurden ebenfalls neue Goldvorkommen bestätigt, die die Gesamtmenge in diesem Gebiet auf über 3.900 Tonnen erhöhten.

Das entspricht etwa 26 % der gesamten bekannten Goldreserven Chinas, wie die South China Morning Post berichtet. Offizielle Angaben zur genauen Menge des neuen Fundes liegen noch nicht vor, doch die Schlussfolgerung ist eindeutig: China will mehr Kontrolle über Sachwerte erlangen und forciert den heimischen Bergbau massiv, um dieses Ziel zu erreichen.

Während China verkaufte, kauften ausländische Investoren massiv ein. Die Käufe von US-Staatsanleihen erreichten im November 85,6 Milliarden US-Dollar – eine vollständige Umkehrung des Mittelabflusses von 60,1 Milliarden US-Dollar im Oktober.

Im Mai gab es einen noch größeren Ansturm: Nettozuflüsse in US-Staatsanleihen in Höhe von 147,4 Milliarden US-Dollar, der höchste Wert seit August 2022. Ausländische Investoren kauften im selben Monat auch US-Aktien im Wert von 92,2 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 60,3 Milliarden US-Dollar im Oktober.

Insgesamt verzeichneten die USA im November einen Kapitalzufluss von 212 Milliarden US-Dollar. Dies folgte auf einen revidierten Kapitalabfluss von 22,5 Milliarden US-Dollar im Oktober. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass China diesem Beispiel folgen wird.

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