IREN steigt nach der Begebung von Wandelanleihen im Bewertung von 2 Milliarden Dollar und direktem Aktiengeschäft

03. Dez - Aktien des Rechenzentrumsbetreibers IREN IREN.O steigen vorbörslich um 2,7% auf 42,23 Dollar nach Kapitalerhöhung zur Refinanzierung von Schulden

Das australische Unternehmen IREN gibt die Preisgestaltung (link) für die Privatplatzierung von 0,25%-Wandelanleihen im Bewertung von $1 Milliarden (CBs) mit Fälligkeit 2032 und $1 Milliarden 1% CBs mit Fälligkeit 2033 bekannt

Zusätzlich verkauft IREN (link) ~39,7 Mio. Aktien zu $41,12 für etwa $1,6 Milliarden im Rahmen eines registrierten Direktangebots, um die Absicherung zu erleichtern

IREN wird den Nettoerlös aus den Transaktionen für den Rückkauf von etwa 228 Mio. Dollar bestehender 3,25%iger CBs mit Fälligkeit 2030 und von etwa 317 Mio. Dollar bestehender 3,5%iger CBs mit Fälligkeit 2029 verwenden

Das Unternehmen wird die Erlöse auch zur Finanzierung von Capped Calls verwenden, um die Verwässerung auszugleichen, sowie für allgemeine Zwecke und als Betriebskapital

IREN-Aktien stürzten am Dienstag um 15% ab und schlossen bei 41,12 Dollar, nachdem das Unternehmen am späten Montag (link) das Angebot bekannt gegeben hatte

Bis Dienstag haben sich die IREN-Aktien im Jahresverlauf mehr als vervierfacht. Am 5. November erreichten sie mit 76,87 Dollar ein neues Tageshoch

Am 3. November schloss IREN (link) einen KI-Cloud-Deal im Bewertung von 9,7 Milliarden Dollar mit Microsoft MSFT.O ab, der dem Tech-Giganten Zugang zu den fortschrittlichen Chips von Nvidia NVDA.O verschaffen wird

Von 13 Analysten, die IREN beobachten, stufen 9 die Aktie als "strong buy" oder "buy" ein, 2 stufen sie als "hold" ein und 2 empfehlen "sell"; das mittlere Kursziel liegt bei $80, gemäß den neuesten LSEG-Daten