- AUD/USD testete am Dienstag die Höchststände der letzten sieben Wochen, bevor es wieder zurückging.
- Der US-Dollar erlebte eine Wiederbelebung, nachdem die Wetten auf Zinssenkungen der Fed erneut gestiegen sind.
- Die US-Arbeitsmarktdaten werden weiterhin nach unten revidiert.
AUD/USD spielte kurz mit einem siebenwöchigen Hoch über 0,6600, bevor es wieder zurückging und die Intraday-Gewinne reduzierte. Am Dienstag gab es eine weitere scharfe Abwärtsrevision der US-Arbeitsmarktdaten, die die allgemeine Freude am Markt über Zinssenkungen der Federal Reserve (Fed) neu entfachte.
Allerdings ist nicht alles glänzend an der FX-Front. Die jüngste jährliche Revision der Nonfarm Payrolls (NFP) zeigt, dass die US-Wirtschaft in der Zeit von März 2024 bis März 2025 rund 900.000 weniger Arbeitsplätze geschaffen hat, als zuvor angenommen. Datenanalysten sollten mit weiteren Abwärtsrevisionen der Beschäftigungszahlen für 2025 rechnen, da die aktuellen Revisionen die Auswirkungen der wirtschaftlichen Veränderungen nach den Zöllen nicht berücksichtigen.
NFP-Zahlen haben in letzter Zeit an Bedeutung gewonnen, teilweise aufgrund der Versuche der Trump-Administration, diese Schätzungen zu politisieren. Es ist jedoch eine Herausforderung, tiefere Genauigkeit zu erreichen, insbesondere da eine Umfrage-Stichprobe die Wirtschaft zu einem Zeitpunkt, an dem der Präsident mit einer einzigen Entscheidung an einem Freitagnachmittag drastische politische Änderungen vornehmen kann, nicht perfekt widerspiegeln kann.
Fed-Zinsen dominieren weiterhin den Markt
Laut dem FedWatch-Tool der CME hält der Markt eine Zinssenkung um 25 Basispunkte am 17. September für nahezu sicher. Einige aggressive Zins-Händler preisen sogar eine über 17%ige Wahrscheinlichkeit ein, dass die Fed unter Druck geraten könnte, sei es durch Wirtschaftsdaten oder politische Einflüsse, nächste Woche eine Zinssenkung um 50 Basispunkte vorzunehmen.
Der bevorstehende Bericht über den Verbraucherpreisindex (VPI) der USA, der für diesen Donnerstag erwartet wird, wird voraussichtlich zeigen, dass die Inflation weiterhin deutlich über dem Zielwert von 2% der Fed liegt. Dies erschwert es der Fed, die Zinssätze schnell zu senken, unabhängig davon, ob die Leitzinsen über oder unter dem natürlichen Zinssatz, bekannt als r-star, liegen.
AUD/USD Tageschart
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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