WisdomTree schwankt nach dem Angebot einer $525 Mio. Wandelanleihe für M&A

24. Mär - Die Aktien des Vermögensverwalters WisdomTree WT.N sinken vorbörslich geringfügig auf 13,46 Dollar, nachdem sie eine akquisitionsbedingte Erhöhung erhalten haben

WT mit Sitz in New York City gibt die Preisgestaltung (link) für ein privates Angebot von 4,5%-Wandelanleihen im Bewertung von 525 Mio. Dollar (CBs) mit Fälligkeit am 1. Oktober 2031 bekannt

Der anfängliche Wandlungspreis von 21,58 Dollar entspricht einem Aufschlag von 60 Prozent auf den letzten Schlusskurs der Aktie von 13,49 Dollar

WT beabsichtigt, etwa 200 Mio. Dollar des Nettoemissionserlöses für die bereits angekündigte Übernahme von Atlantic House Holdings (link), einem in London ansässigen, auf Derivate spezialisierten Investmentmanager, zu verwenden

WT beabsichtigt außerdem, ca. 303 Mio. Dollar des Emissionserlöses für den Umtausch seiner 2029 fälligen 3,25%-Schuldverschreibungen in bar zu verwenden und den Rest für andere allgemeine Zwecke wie die Rückzahlung von Schulden und anderen ausstehenden Schuldverschreibungen

Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 1,9 Milliarden Dollar

Bis Montag stieg die Aktie um fast 11% im Jahresvergleich und fiel um ~24% vom Jahreshoch von 17,68 Dollar am 5. März

5 von 7 Analysten stufen die Aktie als "strong buy" oder "buy" ein, 2 als "hold"; mittleres Kursziel $20, laut LSEG-Daten