AST SpaceMobile verliert an Höhe durch $1 Milliarden Wandelschuldverschreibungen und direkte Aktienangebote

12. Feb - AST SpaceMobile ASTS.O-Aktien fallen vorbörslich um 9,2% auf $87,97, nachdem eine Kapitalerhöhung gesichert wurde

Das in Midland, Texas, ansässige Satellitenkommunikationsunternehmen gibt am frühen Donnerstag die Preisgestaltung (link) private Emission von 2,25%-Wandelanleihen im Bewertung von Dollar 1 Milliarden (CBs) fällig am 15. April 2036

Der anfängliche Wandlungspreis von $116,30 ist ein Aufschlag von 20% auf den letzten Schlusskurs der Aktie

ASTS beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission für allgemeine Zwecke zu verwenden, u.a. für die beschleunigte Bereitstellung von kontrollierten Frequenzbändern, die Erhöhung der Investitionen in staatliche Raumfahrtmöglichkeiten in den USA, den Schuldenabbau und die Verfolgung von opportunistischen Investitionen zur Beschleunigung des SpaceMobile-Dienstes

Außerdem gibt ASTS (link) etwa 6,3 Mio. Aktien in gleichzeitigen direkten Angeboten aus, um 300 Mio. Dollar seiner bestehenden, 2032 fälligen Wandelanleihen zurückzukaufen

UBS ist Platzierungsagent und Finanzberater und ICR Capital ist Berater für die Platzierungen

ASTS, zu dessen Geldgebern Alphabet GOOGL.O, AT&T T.N und Vodafone VOD.L gehören, hat ~362 Mio. ausstehende Aktien mit einer Marktkapitalisierung von $35 Mrd

Bis Mittwoch sind die Aktien im Jahresvergleich um 33% gestiegen; die Aktie, die im letzten Monat ein Rekordhoch von 129,89 Dollar erreichte, schloss vor einem Jahr bei 27,61 Dollar

Durchschnittliche Bewertung von 12 Analysten lautet "Halten"; mittleres Kursziel 85,44 Dollar, laut LSEG-Daten