Street View: Cisco leidet unter Speicherkosten, aber Wachstumstreiber sind intakt

12. Feb - Cisco Systems CSCO.O meldete am Mittwoch (link) bereinigte Bruttomargen, die die Marktschätzungen verfehlten, da der Netzwerkausrüster durch einen weltweiten Anstieg der Speicherpreise unter Druck geriet

Aktien fallen im vorbörslichen Handel um 7,45% auf 79,17 Dollar

WACHSTUMSTREIBER WEITERHIN INTAKT

Morgan Stanley ("übergewichten", Kursziel: $91) sagt, dass die höheren Speicherpreise sich erst jetzt in den Kosten niederschlagen und die Margen belasten, weist aber darauf hin, dass die jüngsten Preiserhöhungen und ein größerer Software-Mix dazu beitragen sollten, diesen Druck im Laufe der Zeit zu verringern

J.P. Morgan ("Übergewichten", Kursziel: $95)sagt, dass die Beschleunigung der KI-Aufträge und die anhaltende Stärke der Nicht-KI-Auftragsnachfrage die Aussichten auf ein höheres Wachstum im GJ27 verbessern

Morningstar (faire Bewertung: $75) sagt, dass Campus- und Unternehmensnetzwerke immer noch einen größeren Anteil am Geschäft von Co ausmachen, und sieht einen starken Upgrade-Zyklus in diesem Bereich, der ein ungewöhnlich hohes Wachstum im nächsten Jahr unterstützt

Evercore ISI ("outperform", Kursziel: $100) sagt, dass das Unternehmen gut positioniert ist für ein schnelleres Wachstum im Bereich Netzwerke im GJ26 und GJ27, unterstützt durch KI-Dynamik, einen Auffrischungszyklus für Campus-Netzwerke und eine stärkere Nachfrage von Unternehmens- und Regierungskunden