Liberty Energy gibt nach Verkauf von Wandelanleihen im Bewertung von 700 Mio. Dollar nach

04. Feb - Die Aktien des Ölfelddienstleisters Liberty Energy LBRT.N sinken vorbörslich um 1,3 Prozent auf 25,70 Dollar, nachdem das Unternehmen mehr Kapital als geplant aufgenommen hat

LBRT mit Sitz in Denver, Colorado, gab am frühen Mittwoch die Preisgestaltung (link) bekannt ein privates Angebot von 700 Mio. Dollar 0% 5-Jahres-Wandelanleihen (CBs)

LBRT-Aktien sanken am Dienstag um 0,2% auf 26,04 Dollar, nachdem das Unternehmen am späten Montag (link) ein Angebot über 500 Mio. Dollar zur Rückzahlung von Schulden aus der Kreditvereinbarung mit J.P. Morgan und den Rest für allgemeine Unternehmenszwecke bekannt gegeben hatte

Der anfängliche Wandlungspreis der Wandelanleihen wurde auf 34,50 Dollar festgelegt, was 32,5 Prozent über dem letzten Schlusskurs der Aktie liegt

Das Unternehmen verwendet 99 Mio. Dollar des Nettoemissionserlöses, um die Kosten der Capped-Call-Transaktionen zu begleichen: der Capped-Call-Preis von 65,10 Dollar ist ein Aufschlag von 150 Prozent auf den letzten Aktienverkauf

LBRT-Aktien steigen bis Dienstag um 41% und beginnen das Jahr 2026. Die Aktie, die letzten Donnerstag ein Rekordhoch von 27,21 Dollar erreicht hat, hat sich in den letzten sechs Monaten mehr als verdoppelt

12 Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit "Kaufen"; das mittlere Kursziel liegt bei $23 gegenüber $19 vor einem Monat (LSEG-Daten)