Luftfahrtunternehmen VSE stabilisiert sich nach größerer akquisitionsbedingter Erhöhung

03. Feb - Die Aktien des Luftfahrtunternehmens VSE Corp VSEC.O steigen vorbörslich geringfügig auf 191,05 Dollar, nachdem das Übernahmeziel übertroffen wurde

VSEC mit Sitz in Miramar, Florida, hat am frühen Dienstag (link) ~4 Mio. Aktien zu $188 für $750 Mio. und 8 Mio. 5,75% 3-Jahres-Pflichtwandelschuldverschreibungen (TEUs) für $400 Mio. verkauft

VSEC-Aktien schlossen am Montag mit einem Minus von 13% bei 190,93 Dollar, nachdem das Unternehmen unter (link) ein öffentliches Angebot von 650 Mio. Dollar in Aktien und 350 Mio. Dollar in TEUs gestartet hatte

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus den Börsengängen zur teilweisen Finanzierung der Übernahme der Precision Aviation Group (link) für 2 Milliarden Dollar von der Private-Equity-Firma GenNx360 Capital Partners zu verwenden

Der Schwellenpreis für TEUs wurde auf 230,31 Dollar festgesetzt und liegt damit 22,5 Prozent über dem Angebotspreis des Aktienangebots

Jefferies und RBC sind gemeinsame Konsortialführer für das Angebot

Bis Montag sind die VSEC-Aktien in den letzten 12 Monaten um fast 90 Prozent gestiegen. Die Aktie erreichte am Freitag ein Rekordhoch von 225 Dollar innerhalb eines Tages

Alle 9 Analysten sind optimistisch für die Aktie; mittleres Kursziel von $231,50 gegenüber $208 vor einem Monat, gemäß LSEG-Daten