Liberty Energy fällt nach der Begebung einer 500 Mio. $-Wandelanleihe

02. Feb - Aktien des Ölfelddienstleisters Liberty Energy LBRT.N fallen um 8% auf 24,01 Dollar i im erweiterten Handel nach einer Kapitalerhöhung

Das in Denver, Colorado, ansässige Unternehmen kündigt unter (link) ein privates Angebot von 500 Mio. Dollar 5-jährigen Wandelanleihen an

Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus der Emission zur Rückzahlung von Schulden aus der Kreditvereinbarung mit der J.P. Morgan Chase Bank und bestimmten anderen Kreditgebern sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden

Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, einen Teil des Erlöses zur Zahlung der Kosten für Capped Calls zu verwenden, d.h. für Derivatetransaktionen, die eingesetzt werden, um eine mögliche Verwässerung abzumildern

Das Unternehmen hat ~162 Mio. ausstehende Aktien mit einer Marktkapitalisierung von ~$4,2 Mrd

LBRT-Aktien stiegen um 5,8 Prozent und erreichten am Montag ein Rekordhoch von 26,09 Dollar. Die Aktie ist im letzten Jahr um 41% gestiegen und hat sich in den letzten sechs Monaten mehr als verdoppelt

Die Aktien stiegen am Donnerstag um 16%, nachdem das Unternehmen am späten Mittwoch (link) einen Gewinnanstieg für das vierte Quartal im Kerngeschäft bekannt gegeben und mitgeteilt hatte, dass es mit einem anderen führenden Entwickler von Rechenzentren ein Projekt zur Stromreservierung (link) für die Expansion in Texas abgeschlossen hat, und das inmitten eines Anstiegs der Rohölpreise aufgrund der Sorge vor einem US-Angriff auf den Iran

8 von 12 Analysten stufen die Aktiemit "strong buy" oder "buy" ein, der Rest mit "hold"; mittleres Kursziel $23, laut LSEG-Daten