US STOCKS-US-Aktienfutures rutschen ab, da die Rohstoffmärkte verunsichert sind

- von Pranav Kashyap und Twesha Dikshit

02. Feb (Reuters) - Die US-Aktienindexfutures fielen am Montag, während ein heftiger Ausverkauf (link) bei den Edelmetallen die Anleger zu Beginn einer Woche voller Unternehmensgewinne und wichtiger Wirtschaftsdaten verunsicherte.

Gold fiel um bis zu 6 Prozent und Silber um 10 Prozent, da die Rohstoffbörse CME Group die Einschussanforderungen (link) für die Edelmetalle nach einem historischen Einbruch am Freitag erhöht hatte. Der Einbruch wirkte sich auf die Märkte aus, da fremdfinanzierte Anleger gezwungen waren, ihre Positionen aufzulösen, um die Einschussforderungen zu erfüllen.

Die US-Notierungen von Gold- und Silberminengesellschaften fielen im vorbörslichen Handel. Newmont NEM.N fiel um 0,5 Prozent, während Harmony Gold HMY.N und Sibanye Stillwater SBSW.K um 1,2 Prozent bzw. 0,7 Prozent abrutschten.

Hecla Mining HL.N und Endeavour Silver EXK.N rutschten um 0,4 Prozent bzw. 1,2 Prozent ab.

Der Ausverkauf bei den Metallen verstärkte sich in der vergangenen Woche, nachdem US-Präsident Donald Trump Kevin Warsh (link) zum nächsten Vorsitzenden der Federal Reserve ernannt hatte, der Jerome Powell im Mai ablösen soll, ein Schritt, der von den Anlegern weitgehend als hawkistisch angesehen wurde.

"Die Märkte werden vorsichtig gehandelt, da die Anleger einen dichten Makrokalender durchlaufen und die Erwartungen hinsichtlich des Tempos der globalen geldpolitischen Lockerung neu kalibrieren", sagte Daniela Hathorn, leitende Marktanalystin bei Capital.com.

"Diese auf Positionierung ausgerichtete Anpassung hat sich vor dem Hintergrund dünner Liquidität und erhöhter Sensibilität für makroökonomische Schlagzeilen entwickelt, was die Volatilität innerhalb eines Tages verstärkt hat

Die Aktien von Energieunternehmen gaben nach, als die Ölpreise um 5 Prozent fielen, nachdem Trump erklärt hatte, der Iran führe "ernsthafte Gespräche" mit Washington, was auf eine Deeskalation hindeutet und die Sorgen um Lieferunterbrechungen verringert. Exxon Mobil XOM.N und Chevron CVX.N fielen zwischen 1,1% und 1,8%. (O/R)

Um 07:00 Uhr ET waren die Dow E-minis YMcv1 um 55 Punkte oder 0,11%, die S&P 500 E-minis EScv1 um 34,5 Punkte oder 0,5% und die Nasdaq 100 E-minis NQcv1 um 217,5 Punkte oder 0,85% gefallen.

Der Volatilitätsindex VIX .VIX kletterte auf 18,59 und bewegte sich damit in der Nähe eines Zwei-Wochen-Hochs nach der unruhigen letzten Woche, ausgelöst durch gemischte Mega-Cap-Ergebnisse und erhöhte politische Unsicherheit infolge der Wahl von Warsh durch Trump.

Trotz der Ausverkaufsschübe im Januar aufgrund geopolitischer Spannungen beendeten alle drei Indizes den Monat höher, wobei der S&P erstmals die 7.000-Punkte-Marke überschritt.

Tech-Mega-Caps gaben im vorbörslichen Handel nach, wobei Nvidia NVDA.O und Tesla TSLA.O um 1,3 Prozent bzw. 2,1 Prozent fielen, während Meta META.O und Alphabet GOOGL.O rund 1 Prozent verloren.

Microsoft MSFT.O und Amazon AMZN.O verloren jeweils etwa 0,7%.

Die Anleger stehen vor einer weiteren schweren Woche der Tech-Erträge, mit 128 von S&P 500 Unternehmen erwartet, um Ergebnisse, einschließlich Alphabet, Amazon und AMD AMD.O zu berichten.

Die Reaktion des Marktes auf die Ergebnisse der letzten Woche unterstrich die abnehmende Toleranz für kostspielige Investitionspläne, sofern die Unternehmen kein beschleunigtes Wachstum vorweisen können.

Die Microsoft-Aktie erlebte am Freitag ihre schlechteste Woche seit März 2020, nachdem die Cloud-Einnahmen enttäuschten und die Frage aufgeworfen wurde, ob die milliardenschweren KI-Investitionen der Branche sich auszahlen werden.

Die Aktien von Disney DIS.N legten um 2,4 Prozent zu, nachdem der Gewinn für das erste Quartal (link) über den Erwartungen der Wall Street lag.

Die USA sind am Samstag in einen voraussichtlich kurzen Shutdown eingetreten, nachdem der Kongress es nicht geschafft hat, eine Einigung zur Aufrechterhaltung eines Großteils der Operationen zu erzielen.

In dieser Woche werden mehrere Wirtschaftsdaten Aufschluss über den Zustand der US-Wirtschaft geben.

Der PMI des verarbeitenden Gewerbes für Januar wird im Laufe des Montags veröffentlicht, gefolgt vom zusammengesetzten PMI von S&P Global am Mittwoch. Die Arbeitsmarktindikatoren stehen im weiteren Verlauf der Woche im Mittelpunkt: JOLTS, Anträge auf Arbeitslosenunterstützung und der Bericht über die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft am Freitag.

Unter den anderen Aktienbewegungen fielen die Aktien von Humana HUM.N um 2,1 Prozent, nachdem Morgan Stanley die Aktie von "gleichgewichtet" auf "untergewichtet" herabgestuft hatte Best Buy BBY.N sank um 1,6 Prozent nach einer Herabstufung durch JPMorgan.