Lexicon Pharma stürzt nach Aktienemission und Privatplatzierung bei Großaktionär ab

30. Jan - Aktien von Lexicon Pharmaceuticals LXRX.O fallen vor dem Handelsstart um 15 Prozent auf 1,21 Dollar, nachdem der Preis für die Folgeaktien gestiegen ist

Das texanische Biopharmaunternehmen gab am frühen Freitag bekannt, dass (link) 32 Mio. Aktien im Rahmen eines öffentlichen Angebots zu 1,30 Dollar platziert hat und damit einen Bruttoerlös von 41,6 Mio. Dollar erzielt hat

Der Angebotspreis entspricht einem Abschlag von etwa 10% gegenüber dem letzten Schlusskurs

Das Unternehmen verkauft außerdem im Rahmen einer Privatplatzierung 22,4 Mio. Aktien zu 1,30 Dollar und 184.366 wandelbare Vorzugsaktien zu 65 Dollar für einen Bruttoerlös von 1 Mio. Dollar an eine 41.1 Mio. Dollar an eine Tochtergesellschaft von Invus, LP, dem größten Aktionär des Unternehmens

Zusätzlich kauft Invus gemäß seinem Vorkaufsrecht 182.779 Aktien wandelbarer Vorzugsaktien zu $65 für einen Bruttoerlös von $11,9 Mio

Co wird den Nettoemissionserlös aus den Transaktionen zur Finanzierung der weiteren Forschung und Entwicklung seiner Arzneimittelkandidaten sowie für Betriebskapital und andere allgemeine Zwecke verwenden

Jefferies und Piper Sandler als Joint Bookrunner bookrunner für das öffentliche Angebot

Laut Emissionsprospekt hat das Unternehmen am 26. Januar ca. 363,5 Mio. Aktien im Umlauf (link)

LXRX-Aktien sprangen am 21. Januar um 19 Prozent nach oben und schlossen bei 1,56 Dollar, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass die US-Zulassungsbehörde FDA eine Studie im Spätstadium für das diabetische Nervenschmerzmittel Pilavapadin genehmigt hatte (link)

Bis Donnerstag sind die Aktien in den letzten 12 Monaten um ~74% gestiegen

3 von 5 Analysten stufen die Aktie als "strong buy" oder "buy" ein, 2 stufen sie als "hold" ein; medianes Kursziel $2,10, LSEG-Daten zeigen