Joby Aviation verliert nach der Ankündigung von Aktien- und Wandelanleihengeschäften im Bewertung von 1 Milliarde Dollar an Höhe

28. Jan - Aktien des Elektrolufttaxi-Herstellers Joby Aviation JOBY.N fallen im erweiterten Handel um 12,3 Prozent auf 11,73 Dollar, da das Unternehmen eine Kapitalerhöhung anstrebt

Das in Santa Cruz, Kalifornien, ansässige Unternehmen JOBY kündigt an, (link) Wandelanleihen (CBs) mit Fälligkeit 2032 und Stammaktien mit einem erwarteten Bruttoerlös von 1 Milliarden Dollar zu begeben

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse aus den gleichzeitigen Angeboten zur Finanzierung seiner Zertifizierungs- und Produktionsbemühungen, zur Vorbereitung des kommerziellen Betriebs und für allgemeine Zwecke zu verwenden

Das Unternehmen plant außerdem, einen Teil des Emissionserlöses zu verwenden, um die Kosten für Capped Calls zu finanzieren, Derivatetransaktionen, die eingesetzt werden, um eine mögliche Verwässerung abzumildern

Morgan Stanley, Allen & Co und BofA sind gemeinsame Bookrunner für das Aktienangebot; Goldman Sachs schließt sich demselben Trio als gemeinsamer Bookrunner für das CBs-Angebot an

JOBY hat eine Marktkapitalisierung von etwa $12 Mrd

Die Aktien schlossen am Mittwoch mit einem Minus von 0,7% bei 13,37 Dollar. Die Aktie hat im letzten Jahr rund 60% zugelegt

2 von 11 Analysten bewerten die Aktie mit "Kaufen", 6 mit "Halten" und 3 mit "Verkaufen"; mittleres Kursziel 12,50 Dollar, laut LSEG-Daten