ProPetro rutscht nach erhöhter Kapitalerhöhung von 150 Mio. Dollar ab

27. Jan - Aktien des Ölfelddienstleisters ProPetro PUMP.N sinken um 6,7 Prozent auf 10,38 Dollar nach einer auf 150 Mio. Dollar aufgestockten kapitalerhöhung

Das in Midland, Texas, ansässige Unternehmen kündigte am Dienstag an, 15 Mio. Aktien zu einem Preis von 10 Dollar anzubieten

Der Umfang des Angebots wurde von 12,5 Mio. Aktien aufgestockt und mit einem Abschlag von 10,1% gegenüber dem letzten Schlusskurs bewertet

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, u.a. zur Finanzierung von Wachstumskapital für zusätzliche Stromerzeugungsanlagen

Goldman Sachs als Lead Bookrunner, zusammen mit Barclays, JP Morgan und BofA

Nach der Glocke am Montag sagte das Unternehmen, dass es einen Umsatz von 281 bis 291 Mio. USD im vierten Quartal erwartet (link), was über dem Konsens der Wall Street von 275 Mio. USD liegt (LSEG-Daten)

Laut Prospekt hatte das Unternehmen vor dem Angebot etwa 105 Mio. Aktien (link)

Bis Montag stiegen die Aktien bis Anfang 2026 um 17% und in den letzten sechs Monaten um 80%

4 von 9 analysten stufen die Aktie mit "strong buy" oder "buy" ein, 5 mit "hold"; mittleres Kursziel 12 Dollar, laut LSEG-Daten