FOKUS 3-Worthington Steel kauft die deutsche Kloeckner & Co für 2,4 Milliarden Dollar; Aktien steigen

16. Jan (Reuters) - Das US-Unternehmen Worthington Steel WS.N plant den Kauf der deutschen Kloeckner & Co KCOGn.DE. Der Bewertung des Metallhandelsunternehmens wird auf 2,4 Milliarden Dollar geschätzt.

Kloeckner & Co, das vonrund 110 Standorten in Nordamerika und Europa aus operiert, bietet unter anderem Qualitätsflachstahl, Elektrostahl und Aluminium an.

Das vorgeschlagene Angebot von 11 Euro je Kloeckner & Co-Aktie entspricht einem Aufschlag von 28 Prozent auf den Schlusskurs vom Donnerstag. Bis 0922 GMT waren die Aktien von Kloeckner um 28% auf 10,98 Euro je Aktie gestiegen. Die Aktien von Worthington waren im erweiterten Handel um mehr als 3 Prozent gestiegen.

Durch den Zusammenschluss entstünde das zweitgrößte Stahlservicecenter-Unternehmen in Nordamerika mit einem kombinierten Umsatz von mehr als 9,5 Milliarden US-Dollar, so Worthington.

"Durch die Integration der Fähigkeiten von Klöckner in Nordamerika und Europa werden wir gemeinsam stärker sein, ein widerstandsfähigeres Unternehmen aufbauen und den Bewertung für die Aktionäre steigern", sagte Worthington-CEO Geoff Gilmore.

Swoctem, die Investmentgesellschaft des deutschen Milliardärs Friedhelm Loh und größter Aktionär von Kloeckner, hat sich bereit erklärt, seinen Anteil von 41,53 Prozent in das Angebot einzubringen, das einer Mindestannahmeschwelle von 65 Prozent aller ausstehenden Aktien unterliegt.

Die Übernahme wird über ein freiwilliges Übernahmeangebot in Deutschland abgewickelt und soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden, so Worthington.

Klöckner hatte im Dezember mitgeteilt, dass es mit Worthington Steel (link) in Gesprächen über eine mögliche Übernahme stehe.

"Worthington Steel bringt komplementäre Fähigkeiten, einen hoch angesehenen Ruf und ein erfahrenes Führungsteam mit, das unseren Fokus auf operative Spitzenleistungen und strategisches Wachstum teilt", sagte Guido Kerkhoff, CEO von Kloeckner & Co.