FOKUS 3-US Bancorp stärkt Kapitalmarktpräsenz mit BTIG-Kauf im Bewertung von bis zu 1 Milliarde Dollar

- von Arasu Kannagi Basil und Pritam Biswas

13. Jan (Reuters) - US Bancorp USB.N sagte am Dienstag, dass es das Wall Street Brokerage-Unternehmen BTIG für bis zu 1 Milliarde Dollar in bar und in Aktien kaufen wird und sich damit einen Partner zur Stärkung seiner Kapitalmarktpräsenz sichert.

Die Übernahme wird es dem Kreditgeber ermöglichen, die Stärken von BTIG in den Bereichen Investmentbanking, institutioneller Vertrieb und Handel, Research und Prime Brokerage zu nutzen, während er über seine traditionellen Bankdienstleistungen hinaus diversifiziert.

"Die Aufnahme von BTIG in die US Bancorp ist ein strategischer Schritt, um wichtige Produktlücken für unsere Firmen- und institutionellen Kunden zu schließen und uns in die Lage zu versetzen, eine umfassendere Palette von Kapitalmarktdienstleistungen anzubieten", sagte Stephen Philipson, Leiter des Wealth, Corporate, Commercial und Institutional Banking bei der US Bancorp.

Die beiden Unternehmen arbeiten seit langem zusammen, wobei BTIG seit 2014 als Referenzpartner der Bank im Bereich der Aktienkapitalmärkte fungiert.

US Bancorp wird 725 Millionen Dollar in bar und in Aktien im Voraus zahlen und zusätzlich bis zu 275 Millionen Dollar in bar über drei Jahre, abhängig von der Erreichung von Leistungszielen.

"USB verfügt zwar über Kapitalmarktkapazitäten, doch waren diese in der Vergangenheit deutlich eingeschränkter als die einiger anderer Unternehmen. Diese Transaktion rundet daher das Angebot der USB ab und macht sie wettbewerbsfähiger gegenüber anderen großen Banken", so die Analysten von Piper Sandler.

Durch die Übernahme erhält US Bancorp neue Kompetenzen in den Bereichen Equity Capital Markets, Mergers & Acquisitions Advisory und Equity Trading und erzielt gleichzeitig jährliche Einnahmen in Höhe von rund 750 Mio. USD, hauptsächlich in Form von Gebühren, die dem Kreditinstitut zufließen.

BTIG wurde 2005 gegründet und ist in 20 Städten in den USA, Europa, Asien und Australien tätig. Das Unternehmen, das von CEO Anton LeRoy geleitet wird, war seit 2015 an mehr als 1.275 angekündigten Investmentbanking-Transaktionen beteiligt.

Das Führungsteam von BTIG wird zu US Bancorp wechseln und das Unternehmen weiterhin leiten.

BTIG, Goldman Sachs und Sheumack GMA waren die Berater bei der Transaktion, die voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen wird.