FOKUS 2-Hg Capital kauft OneStream in einem 6,4 Milliarden Dollar schweren Übernahmegeschäft; Aktien steigen um 28%

06. Jan (Reuters) - Die Buyout-Firma Hg Capital hat sich bereit erklärt, den Finanzsoftwarehersteller OneStream OS.O im Rahmen einer Barübernahme im Bewertung von 6,4 Milliarden Dollar zu übernehmen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit, weniger als zwei Jahre nach seinem Debüt an der Nasdaq.

Die Aktionäre erhalten 24 Dollar pro Aktie in bar, was einem Aufschlag von 31 Prozent auf den Schlusskurs von OneStream am Montag entspricht. Die Aktie stieg im Nachmittagshandel um mehr als 28 Prozent.

Die weltweiten Fusions- und Übernahmeaktivitäten haben sich im Jahr 2025 stetig erholt und die allmähliche Erholung trotz der Unsicherheit über die US-Zollpolitik und geopolitische Konflikte fortgesetzt.

Die Private-Equity-Firma General Atlantic und die Investmentfirma Tidemark werden Minderheitsinvestoren des Unternehmens, sagte OneStream.

Reuters hatte im November exklusiv unter (link) berichtet, dass der Hersteller von Finanzsoftware strategische Optionen prüft, darunter auch einen möglichen Verkauf, wobei Hg zu den Namen gehört, die mögliche Angebote für OneStream prüfen.

OneStream mit Sitz in Birmingham, Michigan, bietet Softwareprodukte an, die Führungskräfte bei der Erstellung von Finanzberichten für Aufsichtsbehörden und Investoren unterstützen, und zählt laut seiner Website Toyota 7203.T, UPS UPS.N, News Corp NWSA.O und General Dynamics GD.N zu seinen Kunden.

Das 2012 gegründete Unternehmen OneStream bietet auch KI-gesteuerte Finanzprognose-Tools an und konkurriert mit Anbietern von Unternehmenssoftware wie Oracle ORCL.N, SAP SAPG.DE und Workday WDAY.O. Das Unternehmen erklärte am Dienstag, dass der Schritt ihm helfen würde, seine KI-Innovationsstrategie zu beschleunigen und seine Software zu skalieren.

OneStream ging im Juli 2024 unter der Mehrheitsbeteiligung von KKR KKR.N an die Börse (link) und schloss sich damit einer Welle von Technologie-Börsengängen in den USA an. Seitdem hat das Unternehmen damit zu kämpfen, seine Bewertung aufrechtzuerhalten, da ein schwächeres makroökonomisches Umfeld den Appetit der Anleger auf wachstumsorientierte Technologiewerte beeinträchtigt hat.

Die Aktien von OneStream eröffneten bei ihrem Börsengang mit 26 US-Dollar, was dem Unternehmen eine Bewertung von fast 6 Milliarden US-Dollar einbrachte, verglichen mit einer Marktkapitalisierung von 4,48 Milliarden US-Dollar am Montag.

J.P. Morgan Securities fungierte als Finanzberater für OneStream bei der Transaktion, die in der ersten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen werden soll.