Realty Income sinkt nach Verkauf von $750 Mio. Wandelanleihe

06. Jan - Die Aktien von Realty Income O.N fallen vor der Börsenglocke um 0,5% auf 57,57 Dollar, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung durchgeführt hat

Kommerzieller Immobilieninvestmentfonds gibt Preisgestaltung bekannt (link) privates Angebot von 750 Mio. Dollar 3,5% 3-Jahres-Wandelanleihen (CBs)

Anfänglicher Wandlungspreis bei 69,42 Dollar, 20% über dem letzten Schlusskurs der Aktie von 57,85 Dollar

Das Unternehmen plant, den Großteil des Nettoemissionserlöses für allgemeine Zwecke zu verwenden, einschließlich der Rückzahlung oder des Rückkaufs von Schulden (einschließlich der ausstehenden 5,05%-Anleihen mit Fälligkeit im Januar 2026 in Höhe von 500 Mio. Dollar und/oder der Aufnahme von Krediten im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilitäten und der Commercial-Paper-Programme), der Sanierung und des Erwerbs weiterer Immobilien, neben anderen Zwecken

Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, ca. 102 Mio. Dollar des Erlöses für den Rückkauf von ca. 1,8 Mio. seiner Aktien von den Käufern der Wandelanleihen zu verwenden, um die Absicherung zu erleichtern

Das in San Diego, Kalifornien, ansässige Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von etwa 53 Milliarden Dollar

Bis Montag stiegen die O-Aktien um 2,6% zu Beginn des Jahres 2026. Aktie gewinnt 5,5% im Jahr 2025 gegenüber S&P 500 Real Estate Index .SPLRCR 0,3% Verlust

Von 21 Analysten, die die O-Aktie bewerten, empfehlen 5 die Aktie zum Kauf, 15 zum Halten und 1 zum Verkaufen; mittleres Kursziel 62 Dollar, gemäß den neuesten LSEG-Daten