GLOBALE MÄRKTE-Aktien uneinheitlich, Oracle verstärkt die Angst vor künstlicher Intelligenz; Dollar und US-Renditen fallen aufgrund der Fed-Aussichten

- von Caroline Valetkevitch und Marc Jones

NEW YORK/LONDON, 11. Dez (Reuters) - Die wichtigsten Aktienindizes entwickelten sich am Donnerstag uneinheitlich, wobei technologiebezogene Aktien nachgaben, nachdem der Cloud-Computing-Riese Oracle ORCL.N eine Warnung für die Rentabilität der künstlichen Intelligenz ausgesprochen hatte, während der Dollar und die Renditen von US-Anleihen den Rückgang vom Vortag fortsetzten, als die US-Notenbank zwar die Zinssätze (link) gesenkt, aber einen weniger hektischen Ausblick als erwartet gegeben hatte.

Der Nasdaq rutschte früh auf ein Wochentief. Der S&P 500 lag leicht im Minus, während der Dow deutlich zulegte und damit an die Gewinne vom Mittwoch nach der Zinssenkung der Fed anknüpfte. Ein globaler Aktienindex lag ebenfalls im Plus.

Oracle hat die Nervosität über die stratosphärischen Tech-Bewertungen erneut entfacht, indem es die Schätzungen der Analysten für Umsatz und Gewinn (link) verfehlte und auf überhöhte Ausgaben für künstliche Intelligenz in Höhe von 15 Milliarden Dollar hinwies (link). Die Aktien des Unternehmens fielen zuletzt um 13,1 Prozent, und der S&P 500 Tech-Sektor .SPLRCT verlor mehr als 1 Prozent. Die Aktien des KI-Marktführers Nvidia NVDA.O fielen um 3,4 Prozent.

Die Aktien von Broadcom AVGO.O fielen um 4,4 Prozent, und alle Augen werden auf die Quartalsergebnisse des Unternehmens gerichtet sein, die nach der Schlussglocke erwartet werden.

Zuvor hatte der japanische Nikkei .N225 über Nacht ebenfalls fast 1 Prozent verloren, während SoftBank 9984.T - ein Partner von Oracle beim US-Rechenzentrumsprojekt Stargate - um mehr als 7,5 Prozent einbrach. .T

"Nach Börsenschluss stehen die Ergebnisse von Broadcom an, so dass AI in den nächsten 24 Stunden oder so im Fokus bleiben wird", sagte Michael O'Rourke, Chef-Marktstratege bei JonesTrading in Stamford, Connecticut.

"Insgesamt hält sich der Markt recht gut, wenn man bedenkt, wie Oracle gehandelt wird und dass der Bereich der künstlichen Intelligenz schwächer ist, aber ich denke, die Anleger sind ein wenig vorsichtig", sagte er.

Ansonsten konzentrierten sich die Anleger weiterhin auf die globalen Zinsaussichten, nachdem die US-Notenbank Fed ihren Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte auf 3,5 Prozent bis 3,75 Prozent gesenkt hatte, wobei die Entscheidung mit 9 zu 3 Stimmen fiel.

Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell äußerte sich auf einer Pressekonferenz ausgewogen und sagte, er glaube nicht, dass eine Zinserhöhung das Basisszenario für alle sei Damit sind in den Zinsfutures für das nächste Jahr mindestens zwei Zinssenkungen eingepreist.

Der Dow Jones Industrial Average .DJI stieg um 481,38 Punkte oder 1,00% auf 48.539,65, der S&P 500 .SPX fiel um 18,98 Punkte oder 0,28% auf 6.867,70 und der Nasdaq Composite .IXIC fiel um 226,80 Punkte oder 0,96% auf 23.427,35.

Der MSCI-Weltaktienindex .MIWD00000PUS stieg um 0,47 Punkte bzw. 0,05% auf 1.012,21. Der paneuropäische STOXX 600 .STOXX-Index stieg um 0,7%.

Der US-Dollar (link) sank auf Mehrmonatstiefs gegenüber dem Euro, dem Schweizer Franken und dem Pfund Sterling und weitete die Verluste der vorangegangenen Sitzung aus.

Der Schweizer Franken erhielt Unterstützung durch die Entscheidung der Schweizerischen Nationalbank, die Zinssätze beizubehalten. Der Dollar fiel gegenüber dem Franken um 0,7% auf 0,7946 CHF=, nachdem er zuvor den niedrigsten Stand seit Mitte November erreicht hatte.

Der Euro stieg zuletzt um 0,4% auf 1,1737 Dollar EUR=, nachdem er den höchsten Stand seit dem 3. Oktober erreicht hatte. Der Dollar-Index =USD, der den Greenback gegenüber einem Währungskorb misst, fiel um 0,41% auf 98,18.

Auch die Renditen der US-Staatsanleihen fielen im Anschluss an die Erklärung der Fed zum zweiten Mal in Folge.

Die Fed teilte am Mittwoch außerdem mit, dass sie am Freitag mit dem Ankauf von Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit beginnen werde, wobei eine erste Runde von Schatzwechseln im Bewertung von rund 40 Milliarden USD vorgesehen ist - ein Schritt, der früher und in größerem Umfang erfolgte als von den Anlegern erwartet.

Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe US10YT=TWEB fiel um 4,8 Basispunkte auf 4,116 Prozent und war damit auf dem besten Weg zu ihrem größten zweitägigen Rückgang seit zwei Monaten. Die Rendite beendete am Mittwoch eine seit vier Sitzungen andauernde Gewinnserie, die längste seit fünf Wochen. Die Rendite der 2-jährigen Anleihe US2YT=RR, die sich in der Regel im Gleichschritt mit den Zinserwartungen der Fed bewegt, fiel um 4,8 Basispunkte auf 3,518 Prozent.

Die Rendite der Benchmark-Bundesanleihe (link) der Eurozone bewegte sich in der Nähe eines Neunmonatshochs, da sich die Anleger auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche konzentrierten.

Die 10-jährige deutsche Rendite DE10YT=RR, die Benchmark der Eurozone, lag am Donnerstag 1,5 Basispunkte niedriger bei 2,84%. Am Mittwoch hatten sie mit 2,894% den höchsten Stand seit Mitte März erreicht. Der Abstand zwischen US-amerikanischen und deutschen Renditen DE10US10=RR fiel auf 126,01, den niedrigsten Stand seit Juni 2023.

Bei den Rohstoffen fiel US-Rohöl CLc1 um 1,78 Prozent auf 57,42 Dollar pro Barrel und Brent LCOc1 auf 61,16 Dollar pro Barrel, ein Minus von 1,69 Prozent am Tag. Der Spot-Goldpreis XAU= stieg um 0,55% auf $4.251,08 je Unze.