Energieversorger OGE Energy fällt bei Aktienemission von 345 Mio. Dollar

21. Nov - Aktien des Stromversorgers OGE Energy OGE.N sinken vorbörslich um 1,9% auf 43,27 Dollar, nachdem der Preis für eine Folgeemission von 345 Mio. Dollar festgelegt wurde

Das in Oklahoma City, Oklahoma, ansässige Unternehmen gab am späten Donnerstag bekannt, dass (link) ~8 Mio. Aktien zu 43 Dollar verkauft hat, was einem Abschlag von 2,6% gegenüber dem letzten Verkauf entspricht

OGE verkaufte ~4 Mio. Aktien direkt und schloss 18-monatige Forward-Sale-Vereinbarungen mit den Joint Lead Bookrunners Morgan Stanley und JP Morgan für ~4 Mio. Aktien ab

Das Unternehmen plant, den Nettoemissionserlös zur Finanzierung von Investitionen zu verwenden, einschließlich der Kraftwerksblöcke 13 und 14 am Horseshoe Lake und der Übertragungsleitung von Fort Smith nach Muskogee, sowie für andere allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich der Rückzahlung/Refinanzierung von Schulden

OGE hatte vor dem Angebot ca. 201,5 Mio. Aktien im Umlauf

EineForward-Sale-Struktur ermöglicht es OGE, den aktuellen Aktienkurs zu fixieren und die Ausgabe neuer Aktien und die Einziehung der Erlöse aufzuschieben, bis das Unternehmen die Mittel benötigt, wodurch eine sofortige Verwässerung vermieden wird

Bis Donnerstag sind die OGE-Aktien im Jahresvergleich um 7% gestiegen

Die durchschnittliche Bewertung von 12 Analysten ist "Kaufen" und das mittlere Kursziel liegt bei 47,50 Dollar, laut LSEG-Daten