Eos Energy erholt sich nach dem Verkauf von Wandelanleihen im Bewertung von 525 Mio. Dollar und dem Aktienangebot

20. Nov - Die Aktien von Eos Energy EOSE.O steigen vorbörslich um 4,9 Prozent auf 13,40 Dollar, nachdem der Anbieter von Energiespeichersystemen eine über dem Ziel liegende Kapitalerhöhung durchgeführt hat

Das in Edison, New Jersey, ansässige Unternehmen gibt am frühen Donnerstag die Preisgestaltung bekannt (link) privatplatzierung von 1,75%-Wandelanleihen im Bewertung von $525 Mio. (CBs) fällig 2031

EOSE-Aktien endeten am Mittwoch mit einem Minus von 5,2 Prozent bei 12,78 Dollar, nachdem das Unternehmen am späten Dienstag (link) ein 500 Mio. $-Wandelanleiheangebot bekannt gegeben hatte

Das Unternehmen hat auch ein registriertes direktes Aktienangebot (link) von ~35,9 Mio. Aktien zu 12,78 Dollar mit einem Erlös von 458,2 Mio. Dollar veröffentlicht, um Hedging-Transaktionen mit Goldman Sachs als alleinigem Platzierungsagenten zu erleichtern

Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus den neuen Wandelanleihen und der gleichzeitigen Aktienemission für den Rückkauf von 200 Mio. Dollar seiner ausstehenden 6,75% Wandelanleihen 2030 im Bewertung von 565 Mio. Dollar und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden

Der anfängliche Wandlungspreis für die neuen Wandelanleihen wurde auf 16,29 Dollar festgelegt, 27,5 Prozent über dem letzten Schlusskurs der Aktie

Bis zum Börsenschluss am Mittwoch ist die EOSE-Aktie im Jahresvergleich um 163 Prozent gestiegen

Die durchschnittliche Bewertung von 9 Analysten, die EOSE beobachten, lautet "Kaufen"; das mittlere Kursziel von $15 ist gegenüber $10 vor einem Monat gestiegen, gemäß LSEG-Daten