Halozyme Therapeutics nach Verkauf von Wandelanleihen im Bewertung von 1,3 Milliarden Dollar im Minus

07. Nov - Aktien von Halozyme Therapeutics HALO.O sinken um 1,1 Prozent auf 67,67 Dollar inmitten eines breiteren Marktausverkaufs am Freitag nach einer gesicherten Kapitalerhöhung

Das in San Diego, Kalifornien, ansässige Biopharma-Unternehmen gab am späten Donnerstag die Preisgestaltung (link) privatplatzierung von 650 Mio. Dollar 0% Wandelanleihen (CBs) fällig 2031 und 650 Mio. Dollar 0,875% CBs fällig 2032

Der anfängliche Wandlungspreis für die neuen Wandelanleihen wurde auf $87,20 festgelegt, ein Aufschlag von 27,5% auf den letzten Schlusskurs der Aktie von $68,39

Die HALO-Aktie gab am Donnerstag um 0,1% nach, nachdem das Unternehmen am späten Mittwoch das Angebot (link) zum Rückkauf der ausstehenden 0,25% Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 und 1% Wandelanleihen mit Fälligkeit 2028 bekannt gegeben hatte

HALO beabsichtigt, den verbleibenden Nettoerlös für Betriebskapital, Investitionen, potenzielle Akquisitionen und eine mögliche zusätzliche Schuldentilgung zu verwenden

HALO teilte am frühen Freitag mit (link), dass Johnson & Johnson JNJ.N die FDA-Zulassung (link) für Darzalex Faspro erhalten hat, das mit HALOs Enhanze-Technologie zur Verabreichung von Medikamenten zur Behandlung von Erwachsenen mit schwelendem Multiplem Myelom (HR-SMM formuliert wurde)

HR-SMM ist eine Krebsvorstufe, bei der sich abnorme Zellen im Knochenmark ansammeln, aber keine Symptome eines aktiven Multiplen Myeloms verursachen

Mit der Bewegung auf der Sitzung, HALO-Aktien bis zu 41% YTD