Das Raumfahrtunternehmen Voyager lotet nach der Ankündigung des Verkaufs von Wandelanleihen neue Tiefen aus

06. Nov - Die Aktien von Voyager Technologies VOYG.N fallen am Donnerstag um bis zu 12,3% auf 23,06 Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit dem Börsendebüt des Raumfahrtunternehmens im Juni, da das Unternehmen nach zusätzlichem Kapital sucht

VOYG mit Sitz in Denver, Colorado, kündigte am späten Mittwoch (link) ein privates Angebot von 300 Mio. Dollar 5-jährigen Wandelanleihen (CBs) an , um die Expansion durch organisches Wachstum und strategische Übernahmen zu unterstützen

VOYG beabsichtigt außerdem, einen Teil des Nettoerlöses zur Begleichung der Kosten für Capped Calls zu verwenden, d.h. für Derivatetransaktionen, die zur Abmilderung einer möglichen Verwässerung eingesetzt werden

VOYG-Aktien eröffneten am 11. Juni bei 69,75 Dollar, nachdem der Börsengang des Unternehmens (link) mit 383 Mio. Dollar zu einem Preis von 31 Dollar erfolgte

Nach der Börsenglocke am Montag meldete VOYG (link) einen Q3-Umsatz von 39,6 Mio. Dollar, einschließlich eines 31%igen Wachstums im Segment Verteidigung und nationale Sicherheit, und gab eine Umsatzprognose für 2025 ab, die am oberen Ende der vorherigen Prognose von 165 bis 170 Mio. Dollar liegt

VOYG-Aktien fielen zuletzt um 7,8% auf $24,24 und verzeichneten damit den vierten Kursrückgang in Folge und einen Wochenverlust von rund 20%

Basierend auf ~59,6 Mio. ausstehenden Aktien hat das Unternehmen eine aktuelle Marktkapitalisierung von etwa $1,4 Mrd