LIVE-MÄRKTE-Zeit für den Verkauf von Steuerverlusten

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ZEIT FÜR EINEN SPRUNG BEIM VERKAUF VON STEUERVERLUSTEN

Tax Loss Harvesting, das Verfahren, bei dem einige Anlagen mit Verlust verkauft werden, um Gewinne in anderen Anlagen auszugleichen, wurde nach dem Steuerreformgesetz von 1986 unter institutionellen Anlegern immer weiter verbreitet, und jetzt könnte die Zeit für Aktien, die im Rahmen dieser Strategie verkauft werden, gekommen sein, um zu steigen, so Savita Subramanian, Equity and Quant Strategist bei BofA Global Research.

Das Gesetz schreibt den 31. Oktober als Stichtag für die meisten Investmentfonds vor, um Gewinne zu realisieren, und Subramanian sagte in einer kürzlich erschienenen Notiz, dass die Kundenstromdaten des Unternehmens zeigen, dass die institutionellen Verkäufe normalerweise im Oktober ihren Höhepunkt erreichen.

Subramanian merkt an, dass "Steuerverlustkandidaten" oder Aktien, die von Januar bis Oktober um 10 Prozent oder mehr gefallen sind, sich in der Vergangenheit im November erholt haben und in 70 Prozent der Fälle von November bis Januar eine Outperformance von durchschnittlich 1,7 Prozentpunkten erzielten.

Zu den Aktien, die sich laut Subramanian aufgrund solider Fundamentaldaten besser entwickeln könnten, nachdem sie vorübergehend durch die Nutzung von Steuerverlusten belastet wurden, gehören Chipotle Mexican Grill CMG.N, Adobe ADBE.O, Salesforce CRM.N, Colgate-Palmolive CL.N, Ameriprise Financial AMP.N und Starbucks SBUX.O.

(Chuck Mikolajczak)

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