Technischer Ausrüster Novanta fällt wegen geplanter Transaktion von Aktienanteilen im Bewertung von 550 Millionen Dollar

06. Nov - Aktien von Novanta Inc NOVT.O, einem Anbieter von Präzisionstechnologie für medizinische und fortschrittliche industrielle Anwendungen, fallen vorbörslich um 6% auf 124,53 Dollar, da das Unternehmen eine Kapitalerhöhung anstrebt

Das in Bedford, Massachusetts, ansässige Unternehmen NOVT begann am späten Mittwoch mit einem (link) Angebot von 11 Mio. 3-Jahres-Pflichtwandelanleihen im Bewertung von 550 Mio. Dollar

Das Unternehmen beabsichtigt, einen Teil des Nettoemissionserlöses für die Rückzahlung von Schulden in Höhe von ca. 317 Mio. USD im Rahmen seines Revolvers, für Betriebskapital und für potenzielle Übernahmen zu verwenden, neben anderen Zwecken

JP Morgan und BofA sind gemeinsame Bookrunner

NOVT, mit Sitz in Kanada, hat ~35,78 Mio. ausstehende Aktien mit einer Marktkapitalisierung von $4,7 Milliarden (Stand: Mittwoch)

Am späten Montag meldete NOVT (link), dass der Umsatz im 3. Quartal um 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 247,8 Mio. Dollar gestiegen ist und ein EPS von 87 Cents gegenüber 85 Cents vor einem Jahr erzielt wurde

Bis zum Börsenschluss am Mittwoch haben die Aktien im letzten Monat um 27% zugelegt, so dass sie im Jahresverlauf um 13% gefallen sind

2 Analysten stufen NOVT mit "strong buy" oder "buy" ein, 2 weitere mit "hold"; mittleres Kursziel ist $158,50, laut LSEG