
05. Nov - Aktien von Halozyme Therapeutics HALO.O verlieren im erweiterten Handel 1,9 Prozent auf 67 Dollar, da das Unternehmen nach einer Kapitalerhöhung sucht
Das in San Diego, Kalifornien, ansässige Biopharmaunternehmen kündigt (link) ein privates Angebot von 650 Mio. Dollar Wandelanleihen (CBs) mit Fälligkeit 2031 und 650 Mio. Dollar CBs mit Fälligkeit 2032 an
Das Unternehmen plant, einen Teil des Nettoemissionserlöses für den Rückkauf seiner ausstehenden 0,25%-Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 und 1%-Wandelanleihen mit Fälligkeit 2028 zu verwenden
Der Rest wird für Betriebskapital, Investitionen, potenzielle Akquisitionen und mögliche weitere Anleiherückkäufe einschließlich des Rückkaufs bestehender Wandelanleihen verwendet
Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, einen Teil der Erlöse zur Zahlung der Kosten für Capped Calls zu verwenden, also für Derivatetransaktionen, die zum Ausgleich der Verwässerung eingesetzt werden
Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von etwa 8 Milliarden Dollar
Die HALO-Aktie schloss am Mittwoch mit einem Plus von 0,4% bei 68,30 Dollar, was einem Anstieg von 43% im Jahresverlauf entspricht
6 von 10 Analysten stufen die Aktie als "strong buy" oder "buy" ein, der Rest stuft sie als "hold" ein; mittleres Kursziel ist $75 - LSEG