Guardant Health rutscht bei Aktien- und Wandelanleiheverkäufen im Bewertung von 650 Mio. Dollar ab

05. Nov - Aktien des medizinischen Diagnostikunternehmens Guardant Health GH.O fallen vorbörslich um 7,4 Prozent auf 90,90 Dollar nach einer über dem Ziel liegenden Kapitalerhöhung

Das in Palo Alto, Kalifornien, ansässige Unternehmen für Präzisionsonkologie gibt am frühen Mittwoch die Preisfestsetzung für das (link) Angebot von ~3,3 Mio. Aktien zu $90 für $300 Mio. Bruttoerlöse bekannt

Der Angebotspreis entspricht einem Abschlag von 8,3 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs der Aktie von 98,14 Dollar

(link) gleichzeitiges privates Angebot von $350 Mio. 0%-Wandelanleihen (CBs) mit Fälligkeit im Mai 2033

Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 121,50 Dollar festgesetzt und liegt damit 35 Prozent über dem Preis des Aktienangebots

Nach der Glocke am Dienstag hatte Co (link) ein Angebot von 250 Mio. Dollar in Aktien und 300 Mio. Dollar in Wandelanleihen gestartet

GH plant, den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Zwecke zu verwenden, einschließlich des Rückkaufs eines Teils seiner 0%igen Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027, sowie für potenzielle Akquisitionen von ergänzenden Produkten, Technologien

Goldman Sachs, Jefferies, Leerink und Guggenheim sind gemeinsame Konsortialführer für das Aktienangebot

Bis zum Handelsschluss am Dienstag stieg die GH-Aktie in der letzten Woche um 41% und hat sich bis 2025 mehr als verdreifacht, was einer Marktkapitalisierung von 12,4 Milliarden Dollar entspricht

Die durchschnittliche Bewertung von 25 Analysten lautet "Kaufen"; das mittlere Kursziel von 100 Dollar ist gegenüber 68 Dollar vor einem Monat gestiegen, gemäß LSEG-Daten