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IMAX nach Verkauf von 220 Mio. $-Wandelanleihen im Minus

ReutersNov 4, 2025 5:40 PM

- Aktien des Kinobetreibers IMAX IMAX.N sinken am Dienstag nach einer Kapitalerhöhung um 0,6% auf 32,44 Dollar inmitten der allgemeinen Marktschwäche

Das kanadische Unternehmen IMAX gab am frühen Dienstag die Preisgestaltung (link) privates Angebot von $220 Mio. 0,75% 5-jährigen Wandelanleihen (CBs)

Der anfängliche Wandlungspreis von $42,42 entspricht einem Aufschlag von 30% gegenüber dem letzten Schlusskurs von $32,63

Die IMAX-Aktie beendete die Sitzung am Montag mit einem Plus von 0,4 Prozent, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass das Angebot (link)

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoemissionserlös und Barmittel für den rückkauf von ~$230 Mio. Kapital seiner 0,5% CBs fällig 2026 für $276 Mio

Es ist auch geplant, ~19 Mio. Dollar für die Bezahlung von Capped Calls zu verwenden, um eine potenzielle Verwässerung abzumildern; der Cap-Preis von 57,10 Dollar liegt 75% über dem letzten Verkaufspreis der Aktie

Einschließlich der Bewegung am Dienstag ist die IMAX-Aktie im Jahresverlauf um 27 Prozent gestiegen

Von 12 Analysten, die sich mit IMAX befassen, empfehlen 10 die Aktie mit "strong buy" oder "buy", 1 mit "hold" und 1 mit "sell"; das mittlere Kursziel liegt bei $39,50, laut LSEG-Daten

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