
04. Nov - Aktien des Energieversorgers Southern Company SO.N steigen am Dienstag um 0,3 Prozent auf 93,40 Dollar, nachdem eine Schuldenrefinanzierung abgeschlossen wurde
SO mit Sitz in Atlanta, Georgia, verkaufte am späten Montag (link) 35 Mio. Aktieneinheiten zu $50 für $1,75 Milliarden brutto
Die 3-jährigen Pflichtwandelanleihen wurden mit einer jährlichen Dividende von 7,125% und einem Schwellenwert von 116,44 Dollar gepreist, 25% über dem letzten Schlusskurs der Aktie (Referenzpreis) von 93,15 Dollar
Die SO-Aktien fielen am Montag um 1%, nachdem das Unternehmen (link) ein Angebot zum Rückkauf eines Teils seiner Aktien veröffentlicht hatte für den Rückkauf eines Teils der 3,875%-Wandelanleihen mit Fälligkeit im Dezember 2025 und der 4,5%-Wandelanleihen mit Fälligkeit im Juni 2027
Das Unternehmen plant, den verbleibenden Nettoerlös zur Rückzahlung von Schulden und für allgemeine Zwecke, einschließlich Investitionen in Tochtergesellschaften, zu verwenden
BofA, JP Morgan und Mizuho sind gemeinsame Bookrunner für das Angebot
Mit dem Kursanstieg in der Sitzung liegt die SO-Aktie im Jahresvergleich um 13,5 Prozent höher als der S&P 500 Versorgersektor .SPLRCU, der um rund 17 Prozent zulegte .
Die durchschnittliche Bewertung von 25 Analysten ist "Hold" und das mittlere Kursziel liegt bei 102,25 Dollar, gemäß den neuesten LSEG-Daten