US STOCKS-S&P 500, Nasdaq fallen, da Meta, Microsoft und Fed-Zinssorgen den Markt belasten

- von Sinéad Carew und Pranav Kashyap

30. Okt (Reuters) - Der S&P 500 und der Nasdaq Composite schlossen am Donnerstag niedriger, da Meta und Microsoft aufgrund von Sorgen über steigende KI-Ausgaben fielen, während die Anleger auch die restriktiveren Töne der US-Notenbank verdauten.

Die Aktien von Meta (link) META.O stürzten ab, nachdem das Social-Media-Unternehmen aufgrund von Investitionen in künstliche Intelligenz für das nächste Jahr "deutlich höhere" Kapitalausgaben prognostizierte.

Die Aktien von Microsoft (link) MSFT.O fielen ebenfalls , nachdem der Tech-Gigant für sein erstes Geschäftsquartal einen Rekord-Investitionsaufwand von fast 35 Milliarden Dollar gemeldet hatte und davor warnte, dass die Ausgaben in diesem Jahr steigen würden.

Im Gegensatz dazu stiegen die Aktien der Google-Muttergesellschaft Alphabet (link) GOOGL.O, da das stetige Wachstum in den Bereichen Werbung und Cloud Computing die Erwartungen übertraf.

Die Ergebnisse folgten, nachdem die US-Notenbank (link) am Mittwoch eine weithin erwartete Zinssenkung um einen Viertelpunkt bekannt gegeben hatte, die jedoch Zweifel an künftigen Maßnahmen aufkommen ließ, als der Vorsitzende Jerome Powell sagte, dass eine weitere Zinssenkung im Dezember keine "ausgemachte Sache" sei Dies hatte Händler dazu veranlasst, die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung im Dezember auf etwa 70 Prozent zu reduzieren, während sie zu Beginn der Woche noch bei mehr als 90 Prozent gelegen hatte.

"Die Anleger sind in einer risikofreudigen Stimmung, nachdem der Markt einen Höhenflug erlebt hat. Der S&P 500 ist in der Nähe eines Rekordhochs, aber diese Technologiegewinne haben die hohen Erwartungen nicht erfüllt", sagte Lindsey Bell, Chefstratege bei 248 Ventures in Charlotte, North Carolina, und verwies auch auf die Sorgen der Anleger über das wirtschaftliche Datenvakuum aufgrund des Regierungsstillstands und einer restriktiveren Fed.

Bell merkte an, dass weder Microsoft, Meta noch Alphabet "in der Lage waren, deutlich zu machen, wann sich die KI-Investitionen auszahlen werden" Und sie sieht auch keine bessere Klarheit bei den genau beobachteten Ergebnissen von Apple AAPL.O und Amazon AMZN.O, die nach der Schlussglocke erwartet werden.

Dennoch haben von den 222 S&P 500-Unternehmen, die bisher berichtet haben, 84,2 Prozent die Gewinnschätzungen bis Mittwoch übertroffen, so die LSEG-Daten. Das ist mehr als der Durchschnitt von 77 Prozent in den letzten vier Quartalen.

Den vorläufigen Daten zufolge verlor der S&P 500 .SPX 68,43 Punkte oder 0,99% und schloss bei 6.822,16 Punkten, während der Nasdaq Composite .IXIC 377,33 Punkte oder 1,57% auf 23.581,14 Punkte verlor. Der Dow Jones Industrial Average .DJI fiel um 113,38 Punkte bzw. 0,24% auf 47.518,62.

Der Rückzug des S&P und des Nasdaq am Donnerstag erfolgte, nachdem die drei großen Indizes in den letzten vier Sitzungen Rekordhöhen erreicht hatten, die durch den Optimismus im Zusammenhang mit den Quartalsgewinnen und die Erwartungen einer entgegenkommenderen Geldpolitik begünstigt wurden.

Auch der Optimismus in Bezug auf künstliche Intelligenz hat die Hausse der US-Aktien in diesem Jahr maßgeblich vorangetrieben, wobei die führenden Technologieunternehmen zusammen 35 Prozent des S&P 500 ausmachen.

Der führende KI-Chiphersteller Nvidia NVDA.O fiel am Donnerstag, nachdem er dem Markt am Mittwoch einen zusätzlichen Schub gegeben hatte, als er als erstes börsennotiertes Unternehmen die Marktkapitalisierung von 5 Billionen Dollar überschritt.

Das mit Spannung erwartete Handelsabkommen (link) zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping schien den Aktienmärkten an diesem Tag wenig Auftrieb zu verleihen.

Trump erklärte sich bereit, einige Zölle auf chinesische Importe zurückzunehmen, wenn Peking im Gegenzug seine Sojabohnenkäufe wieder aufnimmt, die Exporte seltener Erden aufrechterhält und gegen den Handel mit Fentanyl vorgeht.

"Wenn man gute Nachrichten bekommt und die Märkte nicht darauf reagieren, ist das ein Zeichen dafür, dass sie wahrscheinlich schon eingepreist sind", sagte Jack McIntyre, Portfoliomanager bei Brandywine Global.

Bei den anderen Aktien erholte sich der Medikamentenhändler Cardinal Health CAH.N, nachdem er seine bereinigte Jahresgewinnprognose (link) angehoben hatte.

Die Aktien von Chipotle Mexican Grill CMG.N stürzten ab, nachdem die Burrito-Kette ihre Jahresumsatzprognose (link) gesenkt hatte, da Zölle und Inflation die Margen unter Druck setzen.