US STOCKS-S&P 500, Nasdaq fallen, da Meta, Microsoft und Fed-Zinssorgen den Markt belasten

- von Sinéad Carew und Pranav Kashyap

30. Okt (Reuters) - Der S&P 500 und der Nasdaq Composite fielen am Donnerstag, da Meta und Microsoft aufgrund von Sorgen über steigende KI-Ausgaben fielen, während die Anleger auch einen aggressiveren Ton der US-Notenbank verdauten.

Die Aktien von Meta (link) META.O stürzten um etwa 11% ab und standen kurz vor dem größten prozentualen Rückgang seit drei Jahren, nachdem das Social-Media-Unternehmen dank der Investitionen in künstliche Intelligenz für das nächste Jahr "deutlich höhere" Kapitalausgaben prognostizierte.

Microsoft (link) MSFT.O sank um 3 Prozent, nachdem der Tech-Gigant für sein erstes Quartal einen Rekord-Investitionsaufwand von fast 35 Milliarden USD gemeldet und davor gewarnt hatte, dass die Ausgaben in diesem Jahr steigen würden.

Die Ergebnisse folgten, nachdem die Federal Reserve (link) am Mittwoch eine weithin erwartete Zinssenkung um einen Viertelpunkt verkündet hatte, aber Zweifel an künftigen Maßnahmen aufkommen ließ, als der Vorsitzende Jerome Powell sagte, eine weitere Zinssenkung im Dezember sei keine "ausgemachte Sache"

Dies veranlasste Händler dazu, die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung im Dezember auf etwa 70 Prozent zu reduzieren, während sie zu Beginn der Woche noch bei über 90 Prozent gelegen hatte.

Laut Jack McIntyre, Portfoliomanager bei Brandywine Global, ist der Markt vom Donnerstag zumindest teilweise ein "Vermächtnis von gestern", und er fügte hinzu, dass es für die Fed sinnvoll sei zu sagen, dass die Lockerung im Dezember noch keine beschlossene Sache sei.

"Sie wollen dem Markt nicht verpflichtet sein", sagte McIntyre und fügte hinzu, dass der Anstieg des Dollars und der Treasury-Renditen Faktoren für die Aktienschwäche am Donnerstag waren.

Auch wenn die Anleger von einigen Gewinnmeldungen des Tages enttäuscht waren, muss die Fed bei ihrer Entscheidung, ob weitere Zinssenkungen erforderlich sind, eine relativ starke Berichtssaison berücksichtigen.

"Wenn man die Wirtschaft an den Gewinnen des dritten Quartals misst, geht es der Wirtschaft immer noch gut", sagte er.

Von den 222 Unternehmen des S&P 500, die bisher Bericht erstattet haben, haben laut LSEG-Daten bis Mittwoch 84,2 Prozent die Gewinnschätzungen übertroffen. Das ist mehr als der Durchschnitt von 77 Prozent in den letzten vier Quartalen.

Um 14:09 Uhr stieg der Dow Jones Industrial Average .DJI um 113,45 Punkte oder 0,24% auf 47.745,45, der S&P 500 .SPX verlor 32,21 Punkte oder 0,47% auf 6.858,38 und der Nasdaq Composite .IXIC verlor 233,82 Punkte oder 0,98% auf 23.724,66.

Der Rückzug des S&P und des Nasdaq am Donnerstag erfolgte, nachdem die drei großen Indizes in den letzten vier Sitzungen Rekordhöhen erreicht hatten, die durch starke Quartalsgewinne und wachsende Erwartungen an eine entgegenkommende Geldpolitik begünstigt wurden.

Auch der Optimismus in Bezug auf künstliche Intelligenz hat den Aufschwung der US-Aktien in diesem Jahr maßgeblich vorangetrieben, wobei die führenden Technologieunternehmen zusammen 35 Prozent des S&P 500 ausmachen.

Der führende KI-Chiphersteller Nvidia NVDA.O gab am Donnerstag um 1,6 Prozent nach, hatte dem Markt aber am Mittwoch einen zusätzlichen Schub gegeben, als er als erstes börsennotiertes Unternehmen die Marktkapitalisierung von 5 Billionen Dollar überschritt.

Der Fokus der Anleger wird auf den Ergebnissen der anderen "Magnificent Seven"-Mitglieder Apple AAPL.O und Amazon AMZN.O liegen, die nach Börsenschluss erwartet werden.

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet (link) GOOGL.O legte am Donnerstag um 3 Prozent zu, da das stetige Wachstum im Werbegeschäft und im Cloud Computing für besser als erwartete Ergebnisse sorgte.

Unterdessen schien ein weithin erwartetes Handelsabkommen (link) zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping den Aktienkursen an diesem Tag wenig Auftrieb zu verleihen.

Trump erklärte sich bereit, einige Zölle auf chinesische Importe zurückzunehmen, wenn Peking im Gegenzug seine Sojakäufe wieder aufnimmt, die Exporte seltener Erden aufrechterhält und gegen den Handel mit Fentanyl vorgeht.

"Wenn man gute Nachrichten erhält und die Märkte nicht darauf reagieren, ist das ein Zeichen dafür, dass sie wahrscheinlich schon eingepreist sind", sagte McIntyre.

Der Medikamentenhändler Cardinal Health CAH.N kletterte um 13 Prozent, nachdem er unter (link) seine bereinigte Jahresprognose für den Gewinn angehoben hatte.

Chipotle Mexican Grill CMG.N stürzte um 17 Prozent ab, nachdem die Burrito-Kette ihre Jahresumsatzprognose (link) gesenkt hatte, da Zölle und Inflation die Margen drücken.

An der NYSE, wo es 142 neue Höchststände und 138 neue Tiefststände gab, überwogen die Absteiger gegenüber den Aufsteigern im Verhältnis von 1,48 zu 1.

An der Nasdaq stiegen 1.832 Aktien und 2.752 fielen, da die Absteiger die Aufsteiger im Verhältnis 1,5:1 übertrafen. Der S&P 500 verzeichnete 34 neue 52-Wochen-Hochs und 32 neue Tiefs, während der Nasdaq Composite 79 neue Hochs und 159 neue Tiefs verzeichnete.