FirstSun kauft First Foundation für 785 Millionen Dollar auf dem Aktienmarkt

27. Okt (Reuters) - FirstSun Capital Bancorp FSUN.O wird First Foundation FFWM.N in einem reinen Aktiengeschäft im Bewertung von $785 Millionen kaufen, teilten die Unternehmen am Montag mit, da sich Fusionen und Übernahmen innerhalb der Regionalbanken angesichts von Kreditsorgen in diesem Sektor und makroökonomischen Unsicherheiten beschleunigen.

Die Aktien von First Foundation stiegen nachbörslich um etwa 8%. Die Aktien von FirstSun fielen um etwa 4 Prozent.

Bankfusionen in ähnlicher Größenordnung haben in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 Gestalt angenommen, da die Vorstandsetagen nach einer Verlangsamung offener für Fusionen und Übernahmen sind und die Kreditgeber versuchen, ihre Bilanzen durch Konsolidierung zu stärken.

Kreditsorgen in der Branche im Zusammenhang mit Kreditgebern wie Zions Bancorp ZION.O hatten die Bankaktien Anfang des Monats erschüttert; eine Reihe positiver Ergebnisse hat dem Sektor jedoch geholfen, die Verluste zu verringern.

Nicolet Bankshares NIC.N erwirbt die MidWestOne Financial Group MOFG.O für 864 Millionen Dollar in Aktien, in einem der größten Geschäfte des Jahres, wie die Unternehmen letzte Woche mitteilten.

Die Stamm- und Vorzugsaktionäre von First Foundation erhalten 0,16083 einer Aktie von FirstSun. Nach Abschluss der Fusion werden die FirstSun-Aktionäre 59,5 Prozent des kombinierten Unternehmens besitzen.

Durch die Fusion, die voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen sein wird, entsteht ein Unternehmen mit einer Bilanzsumme von 17 Milliarden Dollar und einem verwalteten Vermögen von 6,8 Milliarden Dollar. Sie wird auch zur Expansion von FirstSun auf dem südkalifornischen Markt beitragen.

Der Vorstandsvorsitzende, der CEO und der CFO von FirstSun werden alle ihre Positionen behalten. Tom Shafer, derzeit geschäftsführender Vorsitzender von First Foundation, wird als stellvertretender Vorsitzender des kombinierten Unternehmens fungieren.

Stephens fungiert als exklusiver Finanzberater für FirstSun, während Keefe Bruyette and Woods als Hauptberater für First Foundation fungiert.