FOKUS 4-JPMorgan investiert bis zu 10 Milliarden Dollar in die nationale Sicherheit der USA als Teil einer 1,5-Billionen-Dollar-Zusage

- von Nupur Anand

NEW YORK, 13. Okt (Reuters) - JPMorgan Chase JPM.N kündigte am Montag Pläne an, Banker einzustellen und bis zu 10 Milliarden Dollar in US-Unternehmen zu investieren, die für die nationale Sicherheit und die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit von entscheidender Bedeutung sind, und zwar als Teil einer breiteren Zusage von 1,5 Billionen Dollar.

Die auf 10 Jahre angelegte Initiative zielt auf die Förderung, Finanzierung und Investition in Branchen ab, die für das Wachstum der US-Wirtschaft von zentraler Bedeutung sind, darunter Verteidigung, Energie (link) und Fertigung (link).

Die Aktien der größten US-Bank stiegen um mehr als 2%.

JPMorgan sagte, sie werde die 10 Milliarden Dollar durch direkte Aktien- und Risikokapitalinvestitionen einsetzen.

CEO DIMON: INITIATIVE NICHT VON TRUMP GETRIEBEN, "100% KOMMERZIELL

US-Präsident Donald Trump (link) ist bestrebt, die Infrastruktur zu modernisieren und die Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten zu verringern, insbesondere in Bereichen wie Pharmazeutika, Halbleiter, saubere Energie und seltene Erden.

Trump hat JPMorgan und seine Konkurrenten dafür kritisiert , dass sie Kunden (link) wegen ihrer politischen oder religiösen Überzeugungen "debanking", d. h. die Beziehungen zu bestimmten Kunden durch Schließung ihrer Konten oder Verweigerung von Geschäften mit ihnen, abbrechen.

JPMorgan-CEO Jamie Dimon erklärte, die Investitionen seien nicht von der Trump-Regierung veranlasst worden.

"Dies ist eine Initiative von JPMorgan",sagte Dimonin einem Telefonat mit Journalisten, in dem er mehrmals auf die Beteiligung der Regierung angesprochen wurde.Er betonte, dass die Investitionen "zu 100 Prozent kommerziell" und nicht philanthropisch seien.

Trump ließ am Freitag den Handelskrieg (link) mit Peking wieder aufleben und beendete einen unruhigen Waffenstillstand zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt mit dem Versprechen, die Zölle drastisch zu erhöhen (link) , nachdem China seine Exportkontrollen für seltene Erden (link) erweitert hatte. Später schlug er jedoch versöhnlichere Töne an, indem er sagte, er hoffe, dass der Streit nur von kurzer Dauer" sei und dass er weiterhin offen für Verhandlungen mit der chinesischen Führung sei.

"Es ist schmerzlich deutlich geworden, dass die Vereinigten Staaten (link) sich zu sehr von unzuverlässigen Insider für kritische Mineralien, Produkte und die Produktion abhängig gemacht haben - alles Dinge, die für unsere nationale Sicherheit unerlässlich sind", sagte Dimon in einer früheren Erklärung.

JPMorgan sagte, seine neue "Sicherheits- und Resilienz-Initiative" werde Finanzierungen und Investitionen in vier strategischen Sektoren erleichtern: Lieferkette und Fertigung, Verteidigung und Luft- und Raumfahrt (link), Energieunabhängigkeit und Spitzentechnologien wie künstliche Intelligenz (link) und Quantencomputer.

Das Unternehmen sagte, dass es bereits geplant habe, in den nächsten zehn Jahren etwa 1 Billion Dollar zur Unterstützung von Kunden in diesen Branchen zu erleichtern und zu finanzieren, so die bisher nicht veröffentlichten internen Zahlen, aber es würde den Umfang um 50 Prozent erhöhen.

"Der Schritt von JPMorgan dürfte das Wohlwollen sowohl der Regierung als auch des Unternehmenssektors fördern", schrieb Michael Ashley Schulman, Partner und Chief Investment Officer bei Running Point Capital Advisors, in einer Mitteilung.

"Die anderen großen US-Banken leiten bereits Unmengen an Krediten in die Bereiche Verteidigung, Energie und fortschrittliche Fertigung, aber JPMorgan hat diese Aktivitäten mit einem Beirat und einer Schlagzeile, die die Kameras fesselt, zu einem großen patriotischen Schirm zusammengefügt

Einige Analysten waren anderer Meinung.

"Diese Initiative ist anders und einzigartig in Bezug auf das Ausmaß und den Zeitaufwand im Vergleich zu dem, was ich von anderen Banken gesehen habe. Dies ist eine neuere Richtung für Nachhaltigkeitsinitiativen", sagte Mike Mayo, Analyst bei Wells Fargo.

USA STREBEN ABKOMMEN MIT DUTZENDEN VON UNTERNEHMEN AN

Die US-Regierung strebt Geschäfte in bis zu 30 Branchen an, an denen Dutzende von Unternehmen beteiligt sind, die als kritisch für die nationale oder wirtschaftliche Sicherheit gelten, wie Reuters diesen Monat berichtete (link).

JPMorgan, das bei der Ausarbeitung des Regierungsgeschäfts mit dem US-Bergbauunternehmen für Seltene Erden MP Materials (link) MP.N geholfen hat, sagte in einem kürzlich veröffentlichten Firmenpodcast, dass die Bank mit der Trump-Regierung zusammenarbeite, um weitere derartige Möglichkeiten zu prüfen.

"Wir haben nicht weniger als 100 Anrufe mit Kunden geführt, um über die MP-Transaktion zu sprechen und darüber, was dies für andere Branchen bedeutet", sagte Andrew Castaldo, Co-Leiter der Abteilung für Fusionen und Übernahmen von mittelständischen Unternehmen bei JPMorgan. "Und wir haben zahlreiche Reisen nach Washington unternommen, um diese Möglichkeiten mit der Regierung auszuloten"

Dimon betonte auch die Notwendigkeit politischer Reformen, um den Fortschritt zu beschleunigen, und verwies auf die Verzögerungen bei der Regulierung und die Herausforderungen für die Arbeitskräfte (link).

"Amerika braucht mehr Tempo und Investitionen", sagte er.

VIER WICHTIGE INVESTITIONSBEREICHE

Die vier von der Firma identifizierten Schlüsselinvestitionsbereiche wurden in 27 Untersektoren unterteilt, die von Schiffbau und Kernenergie (link) bis hin zu Nanomaterialien und sicherer Kommunikation reichen. Sie werden sowohl mittelständische Unternehmen als auch große Firmenkunden umfassen, fügte er hinzu.

Die Bank plant die Einrichtung eines externen Beratungsgremiums, das sich aus Führungskräften des öffentlichen und privaten Sektors zusammensetzt, sowie die Einstellung weiterer Banker und Investmentexperten.

Dimon sagte, er beabsichtige, rasch ein erstklassiges Investmentteam einzustellen, ohne jedoch zu sagen, wie viele Banker er einstellen wolle.

Mary Erdoes, CEO von JPMorgan's Asset und Wealth Management, und Doug Petno, Co-CEO des Commercial und Investment Banking, sind mit der Leitung der Initiative betraut. Beide wurden als potenzielle CEO-Nachfolger (link) von Dimon gehandelt.

Darüber hinaus wird die Bank mit Hilfe ihres kürzlich gegründeten Zentrums für Geopolitik die Forschung zu Schwachstellen in der Lieferkette und zu neuen Technologien ausbauen.