IonQ rutscht nach Verkauf von Aktien und Optionsscheinen im Bewertung von 2 Milliarden Dollar

10. Okt - Die Aktien von IonQ IONQ.N sinken am Freitag um 6,9 Prozent auf 72,19 Dollar, nachdem das Quantencomputerunternehmen eine Kapitalerhöhung von 2 Milliarden Dollar angekündigt hat

IONQ mit Sitz in College Park, Maryland, verkauft (link) ~21,5 Mio. Aktien, einschließlich ~5 Mio. vorfinanzierter Optionsscheine, an Heights Capital Management

Der Angebotspreis von 93 Dollar liegt 20% über dem letzten Schlusskurs der Aktie am Donnerstag

Das Unternehmen wird auch 7-Jahres-Optionsscheine zum Kauf von ~43 Mio. zusätzlichen Aktien verkaufen; der Ausübungspreis der Optionsscheine von $155 ist doppelt so hoch wie der letzte Schlusskurs der Aktie

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für Betriebskapital und andere allgemeine Zwecke zu verwenden , und sagt, dass es einen Teil für strategische Akquisitionen und Partnerschaften verwenden kann, so der Prospekt (link)

JP Morgan alleiniger Underwriter für das Angebot

Im Juli verkaufte IONQ Aktien und Optionsscheine im Bewertung von $1 Milliarden (link) an die Susquehanna-Tochtergesellschaft Heights Capital zum Emissionspreis von $55,49

Vor dem jüngsten Angebot hatte IONQ bis Donnerstag ~330,9 Mio. Aktien im Umlauf, was einer Marktkapitalisierung von rund 26 Milliarden Dollar entspricht

Mit dem Kursanstieg am Freitag sind die Aktien im letzten Jahr um 72% und in den letzten sechs Monaten um 175% gestiegen

6 von 8 Analysten, die über IONQ berichten, stufen die Aktie mit "Kaufen" ein, 2 mit "Halten", ihr mittleres Kursziel liegt bei $67,50, laut LSEG-Daten