FOKUS 5-Occidental veräußert Chemiesparte in einem 9,7-Milliarden-Dollar-Deal mit Berkshire zum Schuldenabbau

- von Pooja Menon und Sheila Dang

02. Okt (Reuters) - Occidental Petroleum OXY.N wird seine Chemiesparte OxyChem für 9,7 Milliarden USD an Warren Buffetts Berkshire Hathaway BRKa.N verkaufen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit, was die bisher größte Veräußerung darstellt, um nach Jahren kostspieliger Akquisitionen Schulden abzubauen.

Die Aktien des US-amerikanischen Öl- und Gasproduzenten fielen jedoch im Morgenhandel um mehr als 6%. Die Analysten von Roth MKM erklärten in einem Vermerk, dass der Verkauf von OxyChem das Wachstum des freien Cashflows in den kommenden Jahren beeinträchtigen könnte, da erwartet wurde, dass die Einheit wesentlich zur Expansion beitragen würde. Scotiabank-Analyst Paul Cheng merkte an, dass der Transaktionspreis niedrig erscheine, da er den Bewertung der Sparte zuvor auf 12 Milliarden USD geschätzt habe.

OxyChem, das Chemikalien für die Behandlung von Schwimmbädern und Vinylprodukte für die Wasserversorgung und den medizinischen Bedarf herstellt, erzielte in den ersten beiden Quartalen dieses Jahres einen Gesamtumsatz von 2,42 Milliarden Dollar.

Wenn das Geschäft zustande kommt, wäre es der größte Kauf für Berkshire seit der 11,6 Milliarden Dollar schweren Übernahme des Versicherungsunternehmens Alleghany Corporation im Jahr 2022.

Berkshire ist der größte Anteilseigner von Occidental und begann im Februar 2022 mit dem Erwerb einer Beteiligung an dem Unternehmen, etwa zu dem Zeitpunkt, als Russland in die Ukraine einmarschierte.

Die Veräußerung unterstreicht die engen Beziehungen zwischen den beiden Unternehmen. Bei einem Treffen mit Buffett im Jahr 2019 (link) sicherte sich Occidental-CEO Vicki Hollub eine Investition in Höhe von 10 Milliarden USD, die es ihr ermöglichte, ein Angebot für den Ölproduzenten Anadarko Petroleum abzugeben und damit den Rivalen Chevron auszustechen, um sich einige der reichsten Schieferölfelder in Texas zu sichern.

Doch der 55 Milliarden Dollar teure Kauf von Anadarko hinterließ bei Occidental einen hohen Schuldenberg. Die Belastung wurde noch größer , nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr die 12 Milliarden Dollar schwere Übernahme des privaten US-amerikanischen Schieferölproduzenten CrownRock (link) abgeschlossen hatte (link).

Um seine massive Schuldenlast zu verringern, die sich Ende Juni auf 23,34 Milliarden Dollar belief, hat Occidental in den letzten Jahren kontinuierlich Vermögenswerte veräußert.

Das Unternehmen hatte im August (link) zusätzliche Veräußerungen in Höhe von 950 Mio. Dollar seit Beginn des zweiten Quartals bekannt gegeben, von denen 370 Mio. Dollar bereits abgeschlossen waren, und es hat seit Jahresbeginn Schulden in Höhe von 3 Milliarden Dollar zurückgezahlt.

Occidental sagte am Donnerstag, dass es 6,5 Milliarden Dollar des Erlöses zum Schuldenabbau verwenden werde, wodurch die Gesamtverschuldung unter das nach dem CrownRock-Deal gesetzte Ziel von 15 Milliarden Dollar sinken werde.

Das jüngste Geschäft, das im vierten Quartal abgeschlossen werden soll, deutet auch darauf hin, dass sich Occidental wieder auf sein Öl- und Gasgeschäft konzentriert, das im vergangenen Jahr 75 Prozent der Gesamteinnahmen ausmachte.

CEO Hollub sagte, dass der Verkauf von OxyChem Occidental in die Lage versetzen würde, "mehr als 20 Jahre an kostengünstigen Ressourcen" im Öl- und Gasbereich freizusetzen.