Mirion Technologies gewinnt nach erhöhten Aktien- und Wandelanleihenangeboten für M&A

26. Sep - Aktien des Strahlungsdetektionsunternehmens Mirion Technologies MIR.N steigen vorbörslich um 3,1% auf $22,10 nach einer über dem Ziel liegenden Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen

Mirion gab am frühen Freitag bekannt, dass (link) eine Preisgestaltung für ~17,3 Mio. Aktien zu $21,35 für eine Bruttokapitalerhöhung von etwa $369,6 Mio. vorgenommen hat, und teilte mit, dass (link) ein privates Angebot von $325 Mio. 0%-Wandelanleihen mit Fälligkeit 2031 bepreist hat

MIR-Aktien schlossen am Donnerstag mit einem Minus von 2,5% bei 21,43 Dollar, nachdem das Unternehmen ein gleichzeitiges Angebot (link) von 600 Mio. Dollar zur Finanzierung der Übernahme von Paragon Energy Solutions, einem Anbieter von Lösungen für die Kernkraftindustrie, bekannt gegeben hatte

Der anfängliche Wandlungspreis für die angebotenen Anleihen lag 35% über dem letzten Schlusskurs der Aktie von 28,82 Dollar

Goldman Sachs, Evercore, Citigroup, Morgan Stanley, Baird und Truist agieren als Joint Bookrunner für die Aktienemission

Bis zum Donnerstagsschluss sind die MIR-Aktien um ~23% gestiegen (YTD)

Alle 7 Analysten, die die MIR-Aktie beobachten, sind optimistisch mit einem mittleren Kursziel von $23, wie die neuesten LSEG-Daten zeigen