BXP fällt, nachdem der Verkauf von Umtauschanleihen auf 850 Mio. Dollar erhöht wurde

25. Sep - ** Aktien des Büro-REIT BXP BXP.N sinken am frühen Donnerstag um 2,3% auf 73,74 Dollar, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung zur Refinanzierung von Schulden abgeschlossen hat

** BXP, früher bekannt als Boston Properties, kündigt am frühen Donnerstag (link) an privates Angebot von $850 Mio. 2% 5-Jahres-Umtauschanleihen

** Der anfängliche Umtauschpreis von 92,44 Dollar entspricht einem Aufschlag von 22,5% gegenüber dem Schlusskurs der Aktie am Mittwoch

** BXP-Aktien fielen am Mittwoch um 1%, nachdem das Unternehmen ein Dollar (link) 600 Mio. Dollar Angebot (link) zur teilweisen Finanzierung der Rückzahlung oder des Rückkaufs der 3,65%igen Anleihe, die am 1. Februar 2026 fällig wird, angekündigt hatte

** Das Unternehmen beabsichtigt, 29,8 Mio. Dollar zur Zahlung der Kosten für Capped Calls zu verwenden; der Cap-Preis dieser Transaktionen liegt zunächst bei 105,64 Dollar und damit 40% über dem letzten Verkaufspreis der Aktie

** Einschließlich der Bewegung am Donnerstag sind die BXP-Aktien im Jahresverlauf um 0,7% gefallen

** 5 von 20 Analysten, die BXP beobachten, stufen die Aktie als "strong buy" oder "buy" ein und 15 stufen sie als "hold" ein; der Median des Kursziels liegt bei 77 Dollar, gemäß den neuesten LSEG-Daten