Hertz kündigt Umtauschangebot in Höhe von 250 Mio. Dollar zur Refinanzierung von Schulden an; Aktien steigen

24. Sep - ** Aktien des Autovermieters Hertz Global HTZ.O steigen im erweiterten Handel um 9,6 Prozent auf 7,64 Dollar, da das Unternehmen eine Kapitalerhöhung zur Refinanzierung einiger Schulden anstrebt

** Das in Estero, Florida, ansässige Unternehmen HTZ kündigt unter (link) eine Privatplatzierung von 250 Mio. Dollar Umtauschanleihen mit Fälligkeit 2030 an

** Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots für die teilweise Rückzahlung oder den Rückkauf seiner ausstehenden Anleihen mit Fälligkeit 2026 am oder vor dem 31. Dezember 2025 zu verwenden

** Ein Teil des Erlöses soll auch zur Zahlung der Kosten für Capped Calls verwendet werden, Derivatetransaktionen, die zum Ausgleich einer möglichen Verwässerung eingesetzt werden

** Pershing Square Capital Management beabsichtigt, Swap-Transaktionen abzuschließen, bei denen Pershing ein langfristiges wirtschaftliches Engagement in HTZ-Stammaktien im Bewertung von ca. 100 Mio. Dollar eingeht, so die Erklärung

** Anfang dieses Jahres hat der Hedgefonds-Milliardär Bill Ackman seine Beteiligung an HTZ (link) über sein Investment-Management-Vehikel Pershing aufgestockt und sein Vertrauen in die Bemühungen des Managements zum Ausdruck gebracht, die Kosten zu senken, um die Gewinnmargen in den nächsten Jahren zu verbessern

** HTZ-Aktien stiegen am Mittwoch um 0,1% und schlossen bei 6,97 Dollar, ein Plus von 90% im Jahresvergleich

** Von 10 Analysten, die die Aktie beobachten, stufen 6 die Aktie mit "Halten" und 4 mit "Verkaufen" ein; der Median des Kursziels liegt bei $3,55, laut LSEG-Daten