Cytokinetics fällt nach Ankündigung einer Wandelanleihe im Bewertung von 550 Mio. Dollar

16. Sep - ** Die Aktien von Cytokinetics CYTK.O sinken im erweiterten Handel um 3,3 im verlängerten Handel auf 48,10 Dollar, da das Biotech-Unternehmen nach einer Kapitalerhöhung sucht

** Das in South San Francisco, Kalifornien, ansässige Unternehmen CYTK kündigt eine (link) Privatplatzierung von 550 Mio. Dollar 6-jähriger Wandelanleihen (CBs an)

** Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus der Emission unter anderem zur Unterstützung der potenziellen Markteinführung seines Herzmedikaments Aficamten und zur Erweiterung des Entwicklungsprogramms zu verwenden

** Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, einen Teil des Erlöses für die Ausgabe von Aktien im Tausch gegen einen Teil seiner ausstehenden 3,5%-Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 im Rahmen von Verhandlungen zu verwenden

** Am 2. September stiegen die CYTK-Aktien um ~40% und schlossen bei 49,62 Dollar, nachdem das Unternehmen mitteilte, dass Aficamten die Standardbehandlung Metoprolol (link) übertrifft

** Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von etwa $6 Milliarden, basierend auf ~119,7 Mio. ausstehenden Aktien

** Die Aktien schlossen am Dienstag mit einem Plus von 0,6% bei 49,76 Dollar, was einem Anstieg von fast 6% im Jahresverlauf entspricht

** Von 20 Analysten, die CYTK beobachten, empfehlen 16 "strong buy" oder "buy" und 4 "hold"; der Median des Kursziels liegt bei $74, laut LSEG-Daten