Holley fällt nach Verkauf des Anteils des Hauptaktionärs

11. Sep - Aktien des Autoteileherstellers Holley HLLY.N sinken vorbörslich um 3% auf 2,90 Dollar, nachdem der Preis für die Zweitplatzierung festgelegt wurde

Holley mit Sitz in Bowling Green, Kentucky, gab am späten Mittwoch (link) den Verkauf von 14 Mio. Aktien durch das Private Equity Unternehmen Sentinel Capital Partners bekannt

Der Angebotspreis von 2,75 Dollar ist ein Abschlag von 8 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs der Aktie

Die HLLY-Aktien fielen am Mittwoch um 18,5 Prozent und verzeichneten damit den größten Tagesverlust seit Februar 2023, nachdem das Unternehmen (link) das Angebot gestartet hatte

Durch den Verkauf würde die Beteiligung von Sentinel von 33,8% auf 20,5% sinken, wenn die Mehrzuteilungsoption des Angebots vollständig ausgeübt wird, p er den Prospekt einreichen (link)

Holley hat ca. 120,5 Mio. ausstehende Aktien mit einer Marktkapitalisierung von 360 Mio. Dollar

JP Morgan und Jefferies sind federführende Bookrunner für das Angebot, hinzu kommen William Blair und Canaccord Genuity

Bis Mittwoch sind die HLLY-Aktien in diesem Quartal um ~50% gestiegen, so dass sie im Jahresverlauf um 1% gefallen sind

* 6 von 8 Analysten, die HLLY beobachten, stufen die Aktie als "strong buy" oder "buy" ein und 2 stufen sie als "hold" ein; der Median des Kursziels liegt bei $3,75, wie LSEG-Daten zeigen