Wix.com steigt nach Aufstockung der Wandelanleihe um 1 Milliarde Dollar

09. Sep - Aktien des Cloud-basierten Website-Bauers Wix.com Ltd WIX.O steigen vor der Börsenglocke um 1,8% auf 155,90 Dollar nach einer Kapitalerhöhung, die über dem Zielwert liegt

Das in Israel ansässige Unternehmen sagte am späten Montag (link), dass es ein privates Angebot von 0% 5-jährigen Wandelanleihen im Bewertung von $1 Milliarden (CBs)

Der anfängliche Wandlungspreis von 210,49 Dollar entspricht einem Aufschlag von 37,5 Prozent auf den letzten Schlusskurs der Aktie

WIX-Aktien beendeten die Sitzung am Montag mit einem Minus von 2 Cents bei 153,08 Dollar, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, (link) 750 Mio. Dollar für den Erwerb ergänzender Unternehmen, Produkte, Dienstleistungen oder Technologien bereitzustellen

Das Unternehmen sagte, dass es beabsichtigt, 62,5 Mio. Dollar des Nettoerlöses aus dem Angebot für die Zahlung der Kosten der Capped Calls und ca. 75 Mio. Dollar für den gleichzeitigen Rückkauf seiner Aktien zu verwenden

Der Cap-Preis der Capped-Call-Transaktionen wird zunächst bei 267,89 Dollar liegen, 75% über dem letzten Verkaufspreis der Aktie

WIX-Aktien verlieren bis Montag ~29% im Jahresvergleich

22 von 25 Analysten stufen WIX als "strong buy" oder "buy" ein, der Rest stuft die Aktie als "hold" ein; das mittlere Kursziel liegt bei $200, laut LSEG-Daten