Norwegian Cruise Line stabilisiert sich nach dem Verkauf von Aktien und Umtauschanleihen

09. Sep - Aktien der Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N steigen vorbörslich um 5 Cents auf 24,58 Dollar, nachdem das Unternehmen Kapital zum Schuldenabbau aufnimmt

Das Unternehmen sagte am frühen Dienstag (link) ein registriertes Direktangebot von ~3,3 Mio. Aktien an bestimmte an bestimmte Inhaber der 2027 Exchangeable Notes zu $24,53, was einem Bruttoerlös von etwa $81,3 Mio. entspricht

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass (link) ein erweitertes Angebot von 0,75%-Umtauschanleihen im Bewertung von $1,3 Milliarden mit Fälligkeit 2030 bepreist

Der anfängliche Umtauschpreis wurde auf 34,34 Dollar festgesetzt und liegt damit 40 Prozent über dem Angebotspreis des direkten Angebots

JP Morgan agiert als exklusiver Platzierungsagent für das Aktienangebot

Die NCLH-Aktien schlossen am Montag mit einem Minus von 4,4% bei 24,53 Dollar, nachdem die Gesellschaft unter (link) mit der direkten Emission und demRückkauf der 2027 fälligen Umtauschanleihen im Bewertung von 1,2 Milliarden Dollar begonnen hatte

Nach den Rückkäufen werden ca. 192 Mio. Dollar Kapital der 1,125% Umtauschanleihe und ca. 24,2 Mio. Dollar Kapital der 2,5% Umtauschanleihe mit Fälligkeit 2027 ausstehen

Die Transaktionen sind im Wesentlichen leverage-neutral und werden die Anzahl der ausstehenden Aktien auf voll verwässerter Basis um ca. 38,1 Mio. Aktien reduzieren, so das Unternehmen

Bis Montag sind die NCLH-Aktien im Jahresvergleich um 4,7% gefallen, einschließlich 21% Gewinn in diesem Quartal

Durchschnittliche Bewertung unter 25 Analysten ist "Kaufen" und das mittlere Kursziel ist $29, pro LSEG