Wix.com fällt nach dem geplanten Angebot einer Wandelanleihe im Bewertung von 750 Mio. Dollar

08. Sep - ** Aktien des Cloud-basierten Website-Bauers Wix.com Ltd WIX.O fallen vorbörslich um 2,5% auf 149,28 Dollar, da das Unternehmen eine Kapitalerhöhung anstrebt

** Das in Israel ansässige Unternehmen kündigt (link) ein privates Angebot von 750 Mio. Dollar 0% 5-jährigen Wandelanleihen (CBs an)

** Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse für allgemeine Zwecke zu verwenden, einschließlich der Finanzierung von Aktienrückkäufen im Rahmen seines bestehenden Rückkaufprogramms und für den Erwerb ergänzender Unternehmen, Produkte, Dienstleistungen oder Technologien

** Es ist auch geplant, einen Teil des Erlöses zur Zahlung der Kosten für Capped Calls und Derivatetransaktionen zu verwenden, um die Verwässerung auszugleichen

** Mit ~55,7 Mio. ausstehenden Aktien hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von ~$8,5 Mrd

** Die WIX-Aktie schloss am Freitag mit einem Plus von 4% bei 153,10 Dollar, womit sie im Jahresverlauf um 29% gefallen ist

** 22 von 25 Analysten stufen WIX als "strong buy" oder "buy" ein, der Rest stuft die Aktie als "hold" ein; das mittlere Kursziel liegt bei $200, laut LSEG-Daten