Lebensmittelverarbeitungsunternehmen JBT Marel fällt nach Verkauf von 500 Mio. Dollar Wandelschuldverschreibungen

05. Sep - Aktien des Lebensmittelausrüsters JBT Marel Corp JBTM.N nach Kapitalerhöhung am frühen Freitag um 1,4% auf 139,77 Dollar gefallen

Das in Chicago, Illinois, ansässigeUnternehmen, ehemals John Bean Technologies, gab am späten Donnerstag bekannt, dass (link) ein Angebot von 500 Mio. Dollar 0,375% 5-jährigen Wandelanleihen (CBs)

Der anfängliche Wandlungspreis von $187,77 liegt 32,5% über dem letzten Schlusskurs der Aktie

JBTM-Aktien stiegen am Donnerstag um 0,2% und schlossen bei $141,71, nachdem das Unternehmen am späten Mittwoch (link) die Emission zur Rückzahlung oder Refinanzierung seiner 0,25%-Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 bekannt gegeben hatte

Ein Teil des Nettoerlöses wurde auch für Absicherungs- und Optionsscheintransaktionen verwendet, um die Verwässerung zu mildern

Der Ausübungspreis der Optionsscheintransaktionen wurde auf 283,42 Dollar festgesetzt und ist damit doppelt so hoch wie der letzte Verkauf der Aktie

2024 schloss die JBT Corp die Übernahme (link) des isländischen Unternehmens Marel ab, und die Aktien des kombinierten Unternehmens wurden ab dem 3. Januar unter dem Kürzel "JBTM" an der NYSE und der Nasdaq Island gehandelt

Die JBTM-Aktien schlossen am 3. Januar bei 127,62 Dollar

Die durchschnittliche Bewertung von 5 Analysten ist "Kaufen" und das mittlere Kursziel beträgt $155, wie die neuesten LSEG-Daten zeigen